步入丛林时代——《2015-2016中国药品零售产业研究报告》发布！

演讲：李俊国|中康资讯副总裁

整理：陈小芳

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8月22日，在2016西普会上，中康资讯副总裁李俊国代表中康资讯发布《2015-2016中国药品零售产业研究报告》（以下简称《报告》）。《报告》指出，中国药品零售业已经从荒蛮时代迈入了丛林时代，发展环境挑战升级，强者生存的竞争态势不可逆转，必须从“药品零售商”向“健康服务商”转变、实现核心竞争力再造，提升企业专业力和创新力。

李俊国 中康资讯 副总裁

回顾我国药品零售发展历史，通过近二十年的开拓，我国零售药店已经占据到药品市场的两成份额，成为不可忽略的市场力量。这一段开拓时期，被誉为零售药店发展的蛮荒时代。从字面意义上不难理解其含义：一群勇敢的拓荒者，在一个原本什么都没有的大地上，靠自己的努力进行开拓、建造、耕种。而当一个市场领域刚开始发展的前二十、三十年，一般说这个市场处于蛮荒时代。

而为什么说当前我国药品零售产业步入了丛林时代？

字面上来看，丛林时代指在一个到处都有野兽出没的丛林里，各种生物都面临着生存的挑战。

当一个市场已经发展了一段时间之后，尤其是环境因素出现了较大的变化，且内部竞争变得异常激烈之后，我们说，这个市场进入了丛林时代，丛林时代具有以下这些特点：

1、从有到强/好，从1到N；

2、市场环境变得恶劣，妨碍生存的环境因素开始呈现出较大的威胁；

3、资源开始变得相对有限，市场空间变得有限，竞争异常激烈残酷；

4、市场内的猛兽开始分化，还有新进入者和潜在竞争者不断出现；

5、适者生存，需要找对方向和方法才能生存。

以此为对照，报告指出，当前我国药品零售产业的生存与发展状态无疑已经步入了丛林时代。

以整体经济运行情况为“空气”，以居民健康水平为“土壤”，以卫生费用支出为“水”，以医药行业政策为“环境”，报告对当前的丛林时代进行了分析：

2015年中国全年GDP增速为6.9%，增速为改革开放以来低点，2015年是中国经济运行相对困难的一年，改革正处在爬坡过坎的关口。2016年5月，中央“权威人士”把中国经济未来较长一段时间内的增长趋势定调为“L”型；预计未来几年时间内，中国经济仍然会受到非常大的下行压力，医药行业不可避免地受到较大影响。

1、人口结构老龄化：按照国际通用的标准，将65岁以上老年人口比例作为衡量老龄化程度的指标，中国2000年65岁以上人口占总人口比例为7%左右，已经开始跨入老龄社会的门槛。2015年中国大陆65岁及以上的人口数量为1.44亿人，老年人口占比升高至10.5%。老年人是药品（特别是慢性病用药）消费的主要人群，老年人口数量的增长将提升对药品刚性需求，成为药品市场增长的重要有利因素

2、丛林时代的土壤出现结构性变化：疾病谱变化趋势

《中国统计年鉴》显示，恶性肿瘤、心脏病、脑血管病、呼吸系统疾病累计占中国城镇居民疾病死因的80%；老龄化、城镇化、环境污染、大众生活方式的转变导致高血压、糖尿病等慢性疾病患病率急剧上升。

个人卫生费用支出增速放缓，且占比逐年降低：2015年全国卫生总费用预计达40587亿元。其中与零售业最为相关的个人卫生支出，为12164亿元，占比首次下降至30%以下。

首先，看病不贵、看病不难的医改大方向下，在与医药分业相关的控药占比等政策，医保控费、医保支付标准改革等医保改革，以及多管齐下的药价改革措施出台，我国药品零售产业的定位与发展方向将随之调整。

报告指出，具体对零售产业的趋势性影响表现在：在深化公立医院改革的大背景下，医药分家是大势所趋。零售药店将逐步承接医院门诊药房，整个药品零售行业有望迎来医院药品(特别是口服中成药和慢性病用药)市场分流带来的千亿级别市场。而零售药店在接下来面对的挑战是，如何提升自身竞争力去承接这个市场。

其次，合规经营，提升集中度与降低费用空间、降低竞争因素的系列政策更直接地“改造”着整个药品零售市场格局。其中，两票制、GSP飞检、营改增等已经在整个流通领域产生了“洗牌”效应。

具体对零售产业的趋势性影响方面，报告分析认为：国家意在对流通领域实施更严格的监管，“优化药品购销秩序，压缩流通环节”，从而实现药品质量监控和控制中间环节价格，加速优胜劣汰。零售企业经营成本将会上升，预计有数量巨大的商业企业将会被淘汰，上市商业公司的兼并重组以及大型连锁药店跨区域竞争的加剧，未来零售药店数量将会增速趋缓，尤其是单体药店数量将会大量减少，连锁药店数量占比将会不断提升。简单来说会有两个方面的趋势：一方面，引发行业洗牌，提升行业集中度。另一方面，市场规范化提升，企业寻求转型升级。

再次，从降低药品批文存量的一致性评价、药品注册办法改革、临床数据核查、GMP飞检、新版GMP企业的批文注销等政策来看，总体而言未来趋势将是淘汰落后产能。按照一致性评价的标准，目前国内存量药品预计有大量无法达标，未来几年可能会导致大量的仿制药企业面临倒闭的境地。对药店来说最大的影响就是可选择的可合作工业企业数量减少，供给方议价能力增强，药店的整体议价能力下降。

1、医药市场整体增速放缓

受宏观经济形势以及政策影响，整个药品市场2015年增速明显放缓至7.6%，中康CMH 预计2016年增速进一步回落至7.3%；从六大渠道占比来看，城市等级医院依然占据药品市场半壁江山；预计零售市场占比将会在2016年微升至16.5%。

2009-2016年中国药品市场销售规模（亿元）及增长情况

2015年各个医药终端市场规模占比

2、实体药店销售增长放缓

药店市场总体销售规模在2015年保持较高增长（9.8%），总体市场规模达到3093亿（含非药品）；药品销售方面，得益于政策方面的利好，多省外企掉标弃标从而一定程度上造成了渠道转移，2015年零售渠道的药品销售规模达到2260亿，增速仍然较快（11.6%），但预计2016年将回落至8.1%

2009-2016年药品市场总体销售规模

2009-2015年药店市场药品及非药品销售规模

3、RX药增长高于OTC药

受政策利好影响，2015年药店RX药销售规模达939亿元，同比增长14.9%，增速明显高于OTC药。预计2016年零售市场RX药及OTC增速均放缓，但RX药的增速仍然高于OTC。零售市场最畅销品类：抗肿瘤药、口服止痛药和补益养生类增长良好。

2009-2015年中国药品零售市场RX药与OTC药占比及增长情况

4、预计2016年中成药增长高于化学药

化学药、中成药和保健品仍然是药店的主营品类，三类合计占药店营业额的84%；

虽然2015年化学药增速高于中成药，但我们预计由于中药提价等因素影响，2016年中成药增速将会高于化学药；另外药材类在2015年出现负增长，但预计2016年增长率回到8.7%。

1、数量在增多：全国药店数量持续增长

根据CFDA数据，2015年，全国登记在册的药店总量约44.8万家，比2014年增加13000家。药店门店总量有所增长，但部分一二线城市的单体药店已经开始出现关店潮，单体药店总量下降了7.7%。受新版GSP政策的影响，加上零售药店的利润的不断下降，单体药店的生存空间受到了很大的挤压，自身的整合和合并联盟，导致单体店的数据出现了大幅的下降，预计未来几年整合并购是药店发展的主基调。

数据来源：CFDA（国家食品药品监督管理局）

2、2015年药店密度分布：接近饱和

广东、吉林、四川是药店密度较高的大省；全国平均每家药店服务人口数为3011人，接近2500人/店的饱和标准。

3、2015年各省零售市场规模：广东稳居份额第一

2015药品零售市场TOP20省份

（数据来源：中康CMH） 

4、百强连锁直营门店数量、销售规模及增长情况

根据2015年竞争力百强调研结果，百强直营门店数同比增长12.5%。百强销售规模贡献率达34.8%。可见在新版GSP规定下，拥有更强竞争力的百强连锁更能适应政策要求。未来几年，行业并购整合加速，药品流通行业重新洗牌，行业集中度将进一步所提升。

但美国三大药店（CVS、Walgreens、RiteAid）在2014年合计销售额则达到其零售药店市场份额的89%，因此，无论从门店数占比还是销售额占比角度看，我国零售药店行业集中度均仍处于很低水平。

百强连锁直营门店数

百强连锁销售变动趋势

5、前十连锁在门店数量和销售规模都有增强的趋势

前十强连锁集中度在近三年处于不断提升趋势中，2015年直营门店在百强中的集中度达到42.6%，销售集中度达到44%。

2011-2015年前十连锁在百强连锁中的集中度

在过去5年数据中可以看出，销售集中度始终高于门店集中度，印证了大体量的连锁经营效率更高，确实存在“规模经济”效应。

6、药店销售增长主要由价格驱动

2015年药店营业额的增量中，来自价格提高贡献了160亿元，占68%；因销量增长带来的增量只占32%。1000家样本药店小票数据统计结果显示，药店客单价增长幅度远远高于客单量的增幅。

7、医药电商发展状况

2015年，医药电商发展迅速，根据国家食品药品监督管理总局数据，截至2015年底CFDA共发放517张《互联网药品交易服务资格证》，对比2014年末增加164家，创历史新高。

从服务类型看，B2C平台最被市场看好，是目前市场化程度最高、发展最为迅速的医药电商服务类型，占比已达到3/4。但从监管层面来看，医药电商的监管有趋向于谨慎开放，监管从严的趋势。

根据中康资讯的购药行为调研，当前消费者特征变化呈现三大趋势趋势：年轻化、高学历化、高收入化。

消费者向年轻化、高学历化和高收入化方向变化，决定了这个人群对药店的整体服务（包括产品售卖以及人员服务）的期望是在提升的，也就对我们的服务专业化水平提出了越来越高的要求。集中体现在两点：

1、消费者对购药的服务信任并未很好地建立。

2、消费者对用药的专业性服务需求并未得到很好的满足。

报告指出，药品零售产业基于“商品提供商”的零售商定位已经面临增长乏力的困境，不管是产业层面还是企业层面，目前都面临需要从“商品”到“服务”进行重新定位，以“服务”推动发展的挑战。

1、从服务提升着手，做好医院处方外流的承接：从政策导向趋势来看未来处方药销售必然成为零售药店一个明显的增长点，药店需要做的是，在目前医院处方外流但流入药店受限的环境下，提升自身的承接能力，例如在执业药师的配备、店内其他店员的药事服务能力的提升上尽量下功夫。

2、从疾病管理着手，逐步建立并提升消费者粘度：从人口老龄化趋势可知，慢病市场空间巨大，药店理应承担起很大的一部分慢病管理的角色，并承接相当一部分的市场，而目前实际情况是药店在对会员的管理上仍处于较为初级的阶段，因此在健康知识传播、疾病管理、用药提醒、系统康复等服务上仍需加大投入取得突破。

3、对比国外情况来看，行业集中度进一步提升成为必然：目前国内药店零售行业集中度虽然在逐步提高，但距离国际参考水平还有很大的距离，在环境和政策的影响下，整个行业整合和并购的趋势将会持续，行业集中程度的提高有利于提升整个行业的服务水平，作为产业中的成员需要客观看待以及顺应这一趋势。

1、进一步做好合理布局：药店的地区分布不平衡问题仍然比较明显，低线城市、少数民族地区、边远地区、落后地区药店稀少，部分省市仍然有可挖掘的市场空间。企业可根据自身资源优势调整布局，对竞争激烈地区的门店、坪效低的门店加大重新评估的力度，扬长避短应对挑战。

2、进一步做好药店人才培养：全国药店一线从业人员接近300万人，一线从业人员的基本特征可总结为女性（95%）、中等学历（大专56%，中专30%）、年轻化（75%为35岁以下）。这些人具有一定的专业基础，多为相关专业背景，少数佼佼者通过自身努力可以取得执业药师资格。但在满足实际服务需求上仍有一定的提升空间。

3、精细化品类管理，精准化营销：把握好不同品类的特点，根据品类特点做好专业化与多元化的权衡，并根据品类特点做好目标消费者的店内药事服务战略规划，同时根据不同品类的协同效应（品类关联性）提升店员服务深度。

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