2015年是“十二五”规划的收官之年,也是继续深化医药卫生体制改革关键的一年。近年来,我国卫生总费用不断上升,药价放开、医保控费、基药限价、招投标限制等各种政策有利于药品零售市场的发展。但随着社区医疗改革的推进,基药零差价、基药目录扩容、报销比例提升使药店的客流量进一步被分流,新版GSP在药品零售企业全面实施,对药店信息化系统和执业药师配备等软硬件提出了更高的要求,使药店运营成本攀升,传统业务增长空间收窄。
2015年,我国药店总数继续上升,同比增幅有所上扬,平均每店服务人数持续下滑。其中,连锁企业不断兼并收购及开设新店,连锁门店迅速扩张,门店数量同比增长19.52%,连锁率提升至45.73%。而单体药店现近九年来最大跌幅,面临着巨大的挑战。
销售规模
增速进一步趋缓
根据CFDA南方医药经济研究所中国药品零售监测分析系统显示,2015年,中国药品实体药店终端规模仍呈现稳定增长态势,但增速进一步趋缓,销售规模达3079亿元,同比增长9.7%,2010~2015年的年平均增长率为12.1%。
药店结构
连锁集中度上升
2015年,我国药店结构变化较大,单体药店占比首次跌破60%,连锁门店占比上升6.31个百分点,提升至45.73%,说明我国连锁药店的集中度不断上升。
2016年,新版GSP在药品零售企业全面实施,单体药店生存压力加大,零售企业连锁率和集中度或将进一步提升。
连锁药店
增长率创近年新高
近年来,国家出台了一系列的政策,鼓励药品零售行业提升连锁率和集中度,通过多种方式做强、做大,实现跨区域发展,树立品牌形象、提升多元化经营水平,满足群众自我药疗等多方面需求。这些相关政策给医药连锁企业的发展提供了极其有利的环境。2015年,我国药品连锁企业为4981家,与2014年同比增长16.76%,连锁门店数为204895家,增长19.52%,增长率创近年新高。
连锁企业通过新店开设和外延式并购的方式扩张,一方面提高药店的话语权,另一方面,规模效应能争取更有利的市场空间与上游资源,降低经营成本提高盈利率。
单体药店
劣势明显,份额下降
我国单体药店分布较广,受众面广,自由灵活,所以在中国仍占据近55%的市场份额。但有很大一部分单体药店地处偏远区域,品种采购没有优势,营销服务能力弱,尤其在医药电商冲击、运营成本攀升、GSP新规实施等影响下,有一部分单体药店已被连锁企业并购整合,或关店注销。截至2015年底,我国单体药店数量锐减至243162家,下跌7.71%,出现近九年来最大跌幅。
单体药店在严峻的市场环境下,能否顺利转型是其成功的重要突破点。目前,区域联盟、中医坐堂、多元化发展是其主要的发展方向。
“点睛之笔”
揠苗助长,只会“消化不良”
点评专家:四川天府医药企业竞争力促进中心主任 许雷
连锁率:增长是必然
笔者注意到,自2011年起,我国药品连锁企业发展全面提速,增速已多年保持在15%以上。而2015年连锁门店数量的增长率更是创下近年新高,几乎是此前五年平均增长率的5倍!由此看来,无论是政策层面的引导,还是市场博弈的结果,药店连锁率的提升是一个必然的趋势。
连锁药店:管理不到位会致命
对于连锁企业来讲,如今并不是十多年前连锁化刚开始的时候,可以简单粗放地跑马圈地,而一定要兼顾市场覆盖程度与运营质量,否则,过快的发展会导致企业患上“消化不良”的疾病。在当前经济形势不好、资金结构性短缺的情况下,投入产出比的下降是很危险的,更不用说管理不到位带来的违法违规风险——在目前监管从严的形势下,这可能是致命的。
单体药店:联盟合作对冲风险
对于单体药店来说,已形成经营规模、口碑良好、有特色服务支持的门店的未来仍可期。只有在我国执业药师充分发挥指导用药的核心作用后,单体药店才有本钱靠专业服务走上持续发展之路。而在此之前,笔者建议单体药店积极参与联盟的合作,对冲连锁药店争夺上游资源带来的风险。
单体药店:大市场下的“单打独斗”
点评专家:淮安广济医药连锁总经理 胡瑞
从数据可以看出,单体药店的增长率跌幅较大。笔者认为,这不但和飞检有密切的关系,还有以下几点原因:
1、社会环境和国家政策:目前,国家两票制和监管力度不断加强,违规违法的成本越来越高,准入制度的要求也在进一步提升,“三证合一”加大了对单体药店的监管力度,单体店的春天不复存在。
2、成本增加:GSP监管硬件和软件的整改、房租成本、人力成本、社保成本、行政成本、财务成本等进一步增加。
3、管理难度加大:单体药店人手比较少,但是管理事务并不少, 比如采购、验收、上架、库存管理、商品定价、调价、营销、财务管理等,这些都牵扯到单体药店经营和发展的精力。与连锁团队作业比起来,单体药店的“单打独斗”就相形见绌了。
4、商品力进一步下降:商品是零售行业的根基,但单体药店采购渠道比较窄,供应商给予的支持较少,更谈不上品类管理。
面对当下越来越激烈以及越来越严格的市场标准,无论单体药店还是连锁药店,都要把握好新的发展方向。那么,实体药店的发展到底该何去何从?笔者有以下几点招数——
招数1:适应“大”市场
现在是老龄化社会也是互联网+时代,更多的老年人由他们的子女代为购买药品与保健品,而年轻人更倾向于选择网络消费。实体药店根据这样的市场情况和消费人群,适当调整经营习惯,比如建立微商城、O2O免费送货上门等。
招数2:紧跟消费者的消费习惯
根据时代的变迁,消费者的消费习惯开始越来越注重“便捷和体验感”,实体药店可以完美地把握好这两个方向。这也是“网上药店”无法企及的。
招数3:练好管理的基本功
提高门店人员的专业素养、进一步优化品类、升级门店功能、增加服务多元化等,都是我们实体药店在未来市场竞争中的必要的核心竞争力。
2007-2015年我国零售药店总数及增长率
2015年中国实体药店数据一览
销售规模达3079亿元,
同比增长9.7%。
五年复合增长率为11.04%。
实体药店总数达448057家,
增长3.02%。
连锁企业4981家,
上升16.76%,
连锁门店204895家,
增长19.52%。
单体药店243162家,
下跌7.71%。
现近九年来最大跌幅。