【 IMS Health分析】：中国零售渠道非处方药和保健品市场回顾

IMS Health中国零售渠道非处方药和保健品市场回顾

2016年第一季度

整体市场表现

2016年第一季度零售药店非处方药和保健食品市场规模* 达到758亿人民币（数据来源：IMS PharmaTrend™ 2016年第一季度全国报告），基于12个月的MAT（滚动全年数据*），本季度的增长率8.4%，比2015年全年增速略低，主要原因在于价格增长减慢，但销售量的下降有所缓解。

其中，非处方药2016年第一季度的市场规模达629亿人民币，同比增长7.8%，药品价格上涨仍然是增长的主要驱动因素，但是销售量下降的幅度比2015全年更高。中成药以9.3%的同比增长仍占据66%的非处方药市场，且是主要的增长动力。而西药市场依旧疲软， MAT增长率为4.5%。

市场规模* ：零售药店采购金额

MAT（滚动全年数据）*：指定时间节点往前追溯12个月的数据总和，此处指2015年第二季度到2016年第一季度的销售额。

跨国企业和国内企业的市场表现

从IMS PharmaTrend™监测的41个核心城市的市场表现来看，市场贡献主要来自国内企业（86%），2016年第一季度的MAT增长率为9.7%。低等级城市对国内和跨国企业的增长都起到重要作用；而跨国企业在一二线城市销售额同比下降，其本季度的MAT增长率仅为0.7%。国内中成药占50%以上市场份额，并且驱动增长；国内保健食品销售额份额达15.5%，但销售量仅占3.7%，之间的差异主要是由于保健食品较高的单价造成的。

从省份角度来看，2016年第一季度的MAT10个省*占全国62%市场份额，广东占据最大的市场份额，达20.6%；除江苏和湖北之外，各省国内企业的市场份额都超过了85%。跨国企业和国内企业在各省的分布不同，跨国西药在江苏、辽宁所占的市场比重最高；而国内中成药在浙江的市场份额最高。

10个省份* ：广东、四川、江苏、河南、辽宁、湖南、浙江、山东、湖北、河北

非处方药和保健食品市场作为集中度高的市场，排名前20的厂商占据26.9%的市场份额，其中5家为跨国企业，占6.5%的市场份额。41个核心城市对跨国企业的贡献高于国内企业；汤臣倍健依旧以较高的MAT增长率排名第一。

2016年第一季度销售额排名前20的非处方药+保健品制造厂商

数据来源：《IMS中国零售药店统计报告》（IMS PharmaTrend TM National Audit）全国数据，2016年第一季度

主要品类和产品的市场表现

纵观品类情况，“咳嗽、感冒和其他呼吸系统治疗”是中国零售药店渠道最大的品类，占30.8%的市场份额；“杂类”其次；第三为“镇痛类”。

但“咳嗽、感冒和其他呼吸系统治疗”品类呈现较低的增速，MAT增长率为6.9%；“杂类”品类的增长率为16.3%；镇痛品类的MAT增长率为9.4%，后两品类的MAT增长率均超过市场整体。“泌尿系统用药”品类销售同比下降，呈现负增长。

从产品排名情况看，其整体表现也与市场总体及品类表现相一致：

排名前20的产品中有12个中成药产品，6个西药产品，保健品仅为4个

仅有5个产品来自于跨国企业，其他均为国内企业产品，且国内企业产品总体的增幅也远远大于跨国企业产品（分别为18.9%和1.6% ）

维生素、矿物质和营养补给类和镇痛类产品最多，分别为7个和4个

山东东阿阿胶的阿胶产品全年滚动销售份额位列第一，本季度的MAT增长率为8.0%。山东福胶的阿胶产品和惠氏的钙尔奇紧随其后。

41城市名单*：

一线：北京、上海、广州、深圳

二线：天津、重庆、杭州、南京、沈阳、武汉、成都、济南、西安、哈尔滨、长沙

三线：佛山、大连、宁波、青岛、无锡、郑州、东莞、太原、合肥、南宁、福州、南昌、石家庄、呼和浩特、常州、徐州、温州、贵阳、烟台、临沂、昆明、呼和浩特、常州、徐州、温州、贵阳、烟台、临沂、昆明

四线：淮安、潍坊、台州、惠州、宜昌

2016年第一季度销售额排名前20的非处方药+保健品产品

数据来源：《IMS中国零售药店统计报告》（IMS PharmaTrend TM National Audit）全国数据，2016年第一季度