【重磅IPO】华润医药全球发售,8大基石“抢购”

来源: 华润医药/crpharm

华润啤酒华润置地、华润电力、

华润燃气、华润水泥后

2016年10月17日

华润医药(3320.HK)正式宣布全球发售

预期在10月28日正式挂牌交易

成为华润第6家香港上市公司



【全球发售概要】

全球发售股份数目:1,543,141,500股(视乎超额配股权行使与否而定)

发售价范围:每股8.45港元至10.15港元

香港公开发售于10月17日上午9时开始,至10月20日中午12时结束

预期在10月21日定价,并在10月28日开始交易,股份代号为3320



假设发售价为每股9.30港元(即发售中间价),且超额配股权未获行使,全球发售所得款项净额为139.741亿港元。管理层表示,预期用途如下:




王春城

华润医药首席执行官兼总裁

他在10月16日的记者会上透露,公司在陕西及成都有一些收购目标,长远亦有国际化发展战略,这也是集团选择在香港上市的原因。但目前更看重国内市场的发展布局,预期在2020年完成医药分销业务全国化的目标。



在国际配售部分

华润医药与8家基石投资者签订了基石投资协议

到底是哪八家机构如此独具慧眼呢?

既有国家队,亦有民企巨头

还有外资同行&名商巨贾


1
恒健国际

作为认购份额最大的基石投资者,这家机构来头可不小。其母公司广东恒健是广东省唯一的省级国有资本运营公司,担负着“国有经济融资平台、国有投资发展平台、国有资产管理平台和国有资本运作平台”这四大使命。




投资额:3.4亿美元



2
中国人寿

作为中国资本市场最大的机构投资者之一,中国人寿用实际行动为华润医药的上市投下了信任票。


投资额:

中国人寿保险股份有限公司 1亿美元

中国人寿保险(集团)有限公司 5000万美元

中国人寿富兰克林资产管理有限公司 5000万美元



3
富士胶片

作为日本胶片和光学设备的鼻祖,富士胶片近年来进军医疗业务,决定斥资8.2亿港元认购华润医药发售的新股。


据悉,富士胶片本次向华润医药出资,目的在于通过加速与中国顶尖制药企业的合作,进一步扩大其医疗器械、再生医疗等在华医疗业务的发展。





4
 Nordea Investment

DUANG DUANG DUANG


欧洲最大的资产管理公司之一,瑞典制造,截至2015年12月31日管理1890亿欧元资产。




投资额:7亿港元



5
 London International Trading (Asia) Limited

同行相惜,协同!协同!协同!重要的事说三遍。


其母公司Reckitt Benckiser Group总部位于英国斯劳(Slough),业务遍布60个国家。咳咳咳,几乎同时,10月8日,Reckitt Benckiser正式“牵手”华润医药,订立无约束力谅解备忘录,共同开拓中国市场的非处方药、医疗设备和健康产品。




认购份额:5000万美元



6
中国诚通

又见国家队!作为总资产近1000亿元人民币,附属公司超过100家,拥有5家A股上市公司、1家港股上市公司的大型国企集团,投资华润医药,眼光杠杠的!




投资额:5000万美元



7
安邦投资

作为今年少数的重磅IPO,怎么能少了重磅投资者呢。安邦投资由安邦人寿间接全资拥有,隶属安邦保险。至于安邦有多大,你懂的!




投资额:5000万美元



8
High Action

既然是在香港上市,怎么可能少了“地头蛇”呢。这个高大上的公司实际拥有者就是人称“细刘”的刘銮鸿,身兼利福国际和利福中国两家上市公司的主席,与其胞兄刘銮雄一道在香港地产界呼风唤雨。名商巨贾一向是香港IPO市场的常客,追求稳定的回报和可靠的增长。




投资额:2.34亿港元


说了辣么多,

到底为什么这么多牛掰的机构投资者

都不惜重金投资华润医药呢?

且、看、图!



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