2016年10月21日,一心堂发布公告称,拟在四川宜宾市、德阳市、成都市、达州市、眉山市等区域收购95家药店。同时,还发布了《关于2016年度第二期中期票据发行结果的公告》。
8、9、10三个月收购不停歇
云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司2016年第10次总裁办公会讨论决定同意四川一心堂医药连锁有限公司拟以不超过上限23,748万元购买四川省宜宾市、德阳市、成都市、达州市、眉山市等区域95家药店的资产及其经营权益的决定,此次“出击”是一心堂最近在整个川渝市场拟收购门店数最多的一次资本整合,再加上2016年8月25日一心堂发布公告称收购成都市康福隆药品零售连锁有限责任公司的13家药店;9月27日收购重庆宏声桥大药房连锁有限公司81家药店;9月29日收购四川29家药店,截止目前,一心堂今年在川渝区域通过收购新增的门店总数达到242家。
值得注意的是,这几轮整合中,虽然有部分标的的药店品牌出现“老百姓”、“益丰”字样,但一心堂相关负责人表示,所有标的门店均与老百姓、益丰两大上市连锁并无关系。
交易标的资产状况
四川区域95家药店,分布于宜宾市、德阳市、成都市、达州市、眉山市,店均面积为169.34平米。具体如下:
定价依据及协议的主要内容
一心堂参照市场情况,分别与四川区域95家标的药店所有权人(或受托人)双方共同协商一致后初步确定不含存货交易价格为17,026万元,存货交易价格以最终交易双方盘点交接确认为准,存货总体交易金额不超过3,317万元。
一心堂与交易标的签署《药店转让协议》,以不超过上限20,431万元用于购买价值中包含各直营门店的转让费及门店内设施设备、装修装饰、经营场所承租权、经营权益、会员信息、供应商信息、药店经营数据的整体转让和经营证照的协助变更。
交易总价不超过3,317万元购买门店存货,具体金额以盘点交接计算金额为准,签署《商品购销协议》。并在签署药店转让协议日起60日内完成工商变更手续。
关于转让价调整的特殊说明,本次交易按所有权人不同分别签订协议,所涉及门店95家,具体的门店数量、销售承诺、毛利承诺、转让金额、调整金额按各合同详细约定。协议涉及主要约定条款如下图所示:
资金来源
本次收购四川区域95家药店的资金共计不超过23,748万元。交易款中不超过上限20,431万元用于购买包含各直营门店的转让费及门店内设施设备、装修装饰、经营场所承租权、经营权益、会员信息、供应商信息、药店经营数据的整体转让和经营证照的协助变更。以不超过3,317万元购买门店存货,具体金额以盘点交接计算金额为准。交易款中,购买存货不超过3,317万元及其他实物资产经第三方评估机构评估后的价格以募集资金支付,剩余部分一心堂将以自有资金支付。
收购目的及影响
1、通过购买四川区域95家药店,将为一心堂加强巩固四川市场,扩大其覆盖范围,综合提升竞争力;
2、本次交易使用现金购买,将会导致一心堂的现金减少,增加财务风险;
3、本次交易为资产收购,不会导致一心堂的合并报表范围发生变更。预计标的门店2016年12月销售额为2,364.67万元,预计增加利润102万元;预计标的门店2017年销售额为28,376.00万元,预计增加利润1,220万元。
发行4亿2016年度第二期中期票
云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司于2015年5月12日召开的2015年度第一次临时股东大会审议通过了《关于云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司拟发行中期票据的议案》,同意公司向中国银行间市场交易商协会(以下简称“交易商协会”)申请注册发行中期票据,发行中期票据规模为不超过人民币80,000万元。
据了解,2015年10月,一心堂收到交易商协会《接受注册通知书》,交易商协会2015年9月29日召开的2015年第67次注册会议,决定接受一心堂中期票据的注册,该次中期票据注册金额8亿元,注册额度自本通知书发出之日起2年内有效,由上海浦东发展银行股份有限公司主承销。(具体详见公司于2015年11月2日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网披露的《关于中期票据和短期融资券获准注册的公告》)。
目前,公司已完成2016年度第二期中期票据人民币4亿元的发行,募集资金已全额到帐,现将发行结果公告如下:
喜欢的话就点赞吧!↙