多项利好,低价中成药将迎春天?

来源: 制药师/bybio2016

中成药,是现代药物治疗的重要组成部分,继承了历代医学实践和经验总结,由于服用方便和价格适中,积累了大批量的拥趸。作为零售药店的第二大类,其市场占比可达30%以上,且呈年年攀升趋势。


千亿市场规模


智研咨询发布的《2016-2022年中国中成药市场深度调查及市场前景预测报告》显示,2015年中成药销售规模总额达2423.90亿,较2014年增加10.67%,2011年至2015年全国中成药销售复合增长率(CAGR)达11.61%。

 

2011-2015年全国中成药销售总额

 

企业数量方面,2010年之后,由于新医改带来的政策利好,涉足中成药制造流通的企业一直呈上升态势,数据显示,目前全国从事中成药生产和流通的企业累计已近1600家。

 

2003-2015年中成药企业数量 



另据智研咨询的统计,2015年中成药销售额排名靠前的地区集中在经济发达地区,北京、广东、浙江三省的销售额达到200亿左右,排名前十的省区占到了全国中成药总销售额的64.85%。


2015年销售额排名前10的省区


在中成药的销售品类当中,心脑血管、咽喉、止咳、补血、感冒是主要的几个大类,中国投资顾问产业研究中心此前公布的一份《2016-2020中国中成药行业投资分析及前景预测》数据显示,这五大类占到了全部销售的60%左右。


当前市场主销中成药一个特点是同类产品多,市场集中度较低。以感冒药为例,2015北上广三城市中成药零售市场是品种达1000多个,排名靠前的各大品牌市场份额相差不大,前五品牌合计市场份额仅为16.87%。


之所以出现这种情况,与中成药制造流通成本有直接关系,重庆一位连锁药店的负责人告诉动脉网(微信:vcbeat),中成药价格偏高,毛利比同类西药低,药店重推西药,在可替代的情况下,中成药的选择就没那么集中。


此外还有一个原因是中成药企业对独家品牌的掌握能力不足,掌握独家品牌,就可在定价上拥有相当的话语权,从而进入低价药品清单。而一旦进入低价药品清单,对市场的掌控能力则要强许多。


这方面又与政策直接相关,根据《国家发展改革委定价范围内的低价药品清单》,西药有283种,中成药只有250种,价格方面也有明显的差别,西药日均费用不能超过3元,中成药日均不能超过5元。


2015年5月,发改委取消了530种低价药的限价,在不超过日均标准的基础上可以自主定价,根据当时八部委联合发布的《关于做好常用低价药品供应保障工作的意见》,“取消最高零售限价,让廉价药生产企业能够根据药品生产成本和市场供求状况自主定价”。


这种政策引导+市场调节的做法实际上效果并不明显,取消限价的目的是激活企业的积极性,但是无论是医院采购还是药店供应,一般遵循的都是“价低者得”,中成药企业一旦调价,很有可能在市场就失去了竞争力。这时候政府又出台了“目录管理、定点生产”的强制方式,将部分生产任务直接划给个别企业,市场还是没有得到激活。


低价药品清单中的丹红、复方丹参、银杏叶进入了中成药药品销售单量前二十,销售额分别达到51.65、24.60、21.74亿元,而乌鸡白凤丸等则退出了地区的低价药行列。丹红和复方丹参,正是独家和医保目录产品。


据悉,丹红注射液是山东丹红制药有限公司的独家产品,是脑血管疾病用药,在同类产品中占据公立医院中成药市场销售额第一的位置。山东丹红制药有限公司是步长制药股份有限公司的子公司之一,步长制药已于近期拿到证监会批文,是菏泽第一股,其董事长赵涛明确要“进一步推进重要现代化和国际化,弘扬中华传统文化。”之所以有此豪言,与其旗下中成药销售的高成长性不无关系。


复方丹参是天士力制药的龙头产品,包括浓缩丸、滴丸、片、胶囊、颗粒多个剂型,其中复方丹参滴丸为全国医保甲类品种,据媒体报道,其还完成了在美国、加拿大等多地、127个临床中心开展的美国FDAⅢ期临床试验项目的全部临床工作,并进入COV(临床中心关闭访查)阶段。据天士力今年前三季度财报,其实现营收96.10亿,净利润为10.03亿。


中成药前途如何



前述两家中成药通过独家和纳入医保获得了价格和渠道优势,又由于需求广泛,所以活得较为滋润,不过整个低价药领域却不为乐观,这也给中成药市场带来了一定的冲击。


今年10月,媒体曾报道某廉价药从8毛钱被炒到数百元,还有价无市的情况,背后的原因是此类低价药特批生产且利润低,制药企业不愿开设生产线,导致出现断货和黑市交易的情况。针对这种情况,国家卫计委体改司副司长姚建红表示,解决办法就是将廉价药、罕见药等短缺产品纳入目录管理,包括国家基本医保目录和国家药物目录。


丹红和复方丹参的发路径就值得借鉴,未来随着低价药政策的完善和医院药价加成的取消,中成药将拥有更广阔的销售渠道,相应的,自主定价机制可以帮助建立有效的市场秩序,中成药企业根据药品生产和市场需求灵活调节生产,能够保障合理利润。

 

还有一个因素是中成药所代表的传统医药越来越受到重视,近期发布的《医药工业发展规划指南》中就提到,针对心脑血管疾病、自身免疫性疾病、妇儿科疾病等中医优势病种,挖掘经典明方,开发复方、有效部位及有效成分中药新药,加快推动疗效确切、临床价值高的中药创新药的研发和产业化。

 

针对已上市品种,要运用现代科学技术挖掘临床价值,明确优势治疗领域,开发新的适应症。开展药品上市后疗效、安全、制剂工艺和质量控制再评价。

 

再往前一点,十二五规划也提及要发展中医药和健康康复,这也会对中成药的需求造成直接影响。前述重庆某连锁药店的负责人也表示,由于毒副作用低,已有不少购药者选择中成药。他还提到,未来随着医院处方的外流,药房在药物配给上将更有自主权,这也表示中成药市场将更有空间。