大多数行业在供给需求发展的不同阶段，会出现一个规律：当供给的能力不足而需求旺盛时，产能乱哄哄的野蛮生长，其中靠品牌善营销富资源的公司暂时取胜；N年后，随着供给端的能力逐渐跟上而需求则渐稳，核心技术和综合能力成为关键，慢慢胜出成为长跑冠军。
在医药行业，同样符合这个规律，但情况更加复杂些。原因一是药品技术上比较难，且不像电脑手机空调挖掘机等等可以买进口关键元器件组装；二是非完全自由市场，政府管制较多；三是直接涉及人体健康。
目前还是处在该规律的前一段，分为上下半场，目前已经是下半场尾声。上半场的代表是云南白药、同仁堂、东阿阿胶、哈药六厂等等。我们在十多年前就经常可以在广告上听到它们声音，代表了当时本土产业最强势的供给力量。原因是这些企业有现成的配方，是天然的存量，当它最先运作品牌时，显然会领跑。下半场则是以现代中药们为主，参芪扶正扶正注射液（丽珠）、血栓通（中恒）、丹参滴丸（天士力）、百令胶囊（华东）等等，这些后来力量对中药进行某种改进，并利用“善营销”的能力，单品都卖出了20亿以上，算成就了一番事业。
第一阶段上下半场的主角们其相同点就是临床效果不明显，并非治疗性刚需。药物作为一个产品，本质功能是要有明确临床治疗效果。个人愿意花多少钱来买药，取决于药物给个人的健康带来怎样的价值。而整个国家花多少钱在药物上，则取决于国家财政、社会的投入力量加期望实现的国民健康水平。
从治疗角度，由于西医西药才是提高人类健康水平的关键（中药或保健品都只能是辅助，或者是非治疗性需求），这一点必然导致后一阶段到来：战略路线正确、拥有极高研发能力和效率、生产工艺规范、品质高端、整体运营能力上佳的西药企业将胜出（由于人类疾病谱的大致相同，也决定了一定是国际化的药企才会走得更远）。到那时，上一个阶段的风云企业会被边缘化，新的优秀企业将涌现。
这里的关键词是治疗性需求。药的经济价值在什么地方？
生命最珍贵，健康最重要，如果某个新药（比已有的药）能带来更显著的疗效（比如为癌症患者延长5年生命，且不那么痛苦），那么消费者便会买单（支付更高的钱）。从国家来说，国民健康的目标有二个维度，一是医保人口的覆盖率，二是治疗性需求提升。
过去十几年，中国的医保人口覆盖率从1个亿到7个多亿，加上新农合，基本已经实现全部覆盖。目前主要的问题一是费用负担的比例，国家承担的不够高，社会和个人承担了很大比例，尤其是新农合；二是费用的支出不合理，大量的钱被浪费掉，比如中药注射剂、辅助用药和抗生素被滥用。随着医改的进行，以及财政投入的进一步增加，包括经济增长促进个人条件改善，那么真正的医疗需求提升将成为下一个阶段的主要特点。
治疗性需求的提升趋势大致有三个方向。
一是从“急病”走向“慢病”：比如高血压、糖尿病、血透、慢阻肺等等，这些病经过技术进步后都以慢病的形式长期需要药物维持。因急病而死的人越来越少，意味着慢病人口越来越多。包括癌症也一样，生存期延长意味着需求提升；
二是从“要命病”到“平常病”：在以前有大量的病只要一时半会死不了的，大都不被重视，比如风湿性关节炎、痛风、牙科、眼病……大量有损生活质量但无关生死的疾病在中国并没有得到重视，包括精神病和抑郁症；
三是从“普药”到“孤儿药”：有很多病仅在少量群体中发生，被称为“孤儿病”，由于这类病需求不高且难度很大，因此往往治疗价格极高，加上国家医保或商业保险不完善，导致在中国这一类需求极少被满足。这便是下一个阶段必将到来的逻辑。
上述提及的都是“治疗性需求”。这里我们不讨论中医好不好，至少一点：重要治疗性需求都需要西医医药来解决。西医西药未能解决的仍然很多，尤其是国内。这有二个主要原因，一是世界医药科学还有极大的发展空间；二是国内的国产药品质量低下，新药的进口审批又非常缓慢。
医药行业的生意，最终胜出者以及成就大商业价值者，只能是为大众健康带来实质性关键性价值的企业。
来源：雪球，作者：颜舒，如有侵权，请联系我们删除。
----------推荐阅读----------
9
国内知名的医药管理咨询公司鼎臣咨询和具有广泛销售资源的中国医药人俱乐部联手，开始构建第三方医药工商服务支持平台----麦斯康莱。
麦斯康莱是独立于医药行业之外的，但专业服务医药行业各类企业的纯粹的第三方医药工商服务支持平台。
麦斯康莱上游整合约大量制药企业的产品资源，下游整合600-1000家纯销商业资源（每个地区只选择一家合作商业，而且只和有终端资源的纯销商业合作），麦斯康莱不仅为制药企业提供产品销售，还能源源不断的为合作的纯销商业提供各种需要的产品（药品、器械、耗材、保健品等）。
对上游制药企业，除了承接药品的全国销售工作产品，麦斯康莱还对上游制药企业提供融资、新产品引进、管理咨询、投资并购、人才猎取、专业培训等真正专业的增值服务。
对下游纯销商业，除了为纯销商业源源不断的提供区域独家经销产品，麦斯康莱还会为合作的纯销商业提供融资服务、发展规划等管理咨询服务、终端资源整合服务、专业销售人员整合服务、学术推广服务、医院各种专业服务、培训服务、产品策划服务等其他真正专业的增值服务。
麦斯康莱不仅仅帮助制药企业销售产品，帮助合作商业获得区域独家产品经营权，麦斯康莱最终目标是帮助合作的医药企业发展壮大。
麦斯康莱为了保证合作制药企业和商业企业的根本利益，不会接触医药物流和资金流，而是在医药物流和资金流之外提供专业的全方位服务。
未来制药企业的合规营销，医药商业企业的快速发展，都离不开麦斯康莱的全方位服务。
麦斯康莱目前已经整合了了大量的制药企业和区域纯销商业。
有志向发展壮大的制药企业和纯销商业企业，尽快联系麦斯康莱，合作名额有限。合作邮箱 bjmskl@sina.com。