中康资讯：药品市场两位数增长时代或将终结？

在今天举行的2016西普会上，来自中康资讯的预测数据表明，2016年药品终端市场增长约7.3%，自药品市场整体增速由2014年的13.3%下降至2015年的7.6%创再创历史新低。 据判断，药品市场在相当时期内或将告别两位数增长。动脉网（微信号：vcbeat）对相关信息进行了编辑整理。

在2016西普会上，中康CMH发布了《2016年药品六大终端市场规模预测报告》。报告显示：2015年，整个中国药品市场（不含药材）总规模达13775亿人民币（按零售价统计，下同），较2014年增长7.6%，增长持续放缓。

据中康资讯总裁吴瀚介绍，中康CMH对2016年给出的预测增速为7.3%。随着经济快速增长、人口红利、医保扩容等支撑高增长因素的消失，药品市场两位数增长的时代或已结束。

2015年中国全年GDP增速为6.9%，为改革开放以来低点，2015年是中国经济运行相对困难的一年，改革正处在爬坡过坎的关口。2016年5月，中央“权威人士” 把中国经济未来较长一段时间内的增长趋势定调为“L”型；预计未来几年时间内，中国经济仍然会受到非常大的下行压力，医药行业不可避免地受到影响。

不仅是中国，从全球来看，药品市场整体增速也不尽人意，去年全球制药前10强中有8个企业同比负增长。对此，中康资讯结合对行业的数据研究及研判，提出未来医药企业增长机会将来自于服务而非药品。“未来医药企业个体增长将更多体现在产业的结构化竞争，而不是蛋糕的快速膨胀，研发创新和资源再分配也将成为竞争的主题。”吴瀚指出。

在2013年，中康资讯提出了六大终端的概念，在经过了近几年的不断增长后，六大终端发展基本企稳。从六大终端市场份额来看，城市等级医院市场占整个医药市场的55%，县域等级医院市场占比18%，城市基层医疗市场及农村基层医疗市场分别占比6%以下，零售药店占比不到两成。

首先，城市等级医院仍作为第一大医疗终端地位仍难以撼动，虽然国家一直在倡导分级诊疗、降低药占比等政策，但由于政策落地实施的滞后性，以及民众就医习惯的根深蒂固，其市场规模仍稳居第一。据中康CMH数据， 2015年，城市等级医院市场用药规模达到7515亿元，同比增长5.8%，复合增长率为16.5%，增速明显下滑，预计2016年增长8.1%，用药规模将达到8127亿元。

其次，随着“十二五”收尾，加上零差率区域扩大等，县域等级医院市场的高速增长开始放缓。2015年，县域等级医院市场用药规模为2470亿元，同比增长9.7%，预计2016年增长6.4%，市场规模约2629亿元。总体来看，等级医院用药仍然地位稳固，未来一个时期内仍然是规模最大的药品终端。但结合政策导向，医院终端的增长将逐渐放缓。

另外，在基层方面，城市基层医疗市场较2014年增长11.1%，复合增长率为18.7%。受医改的政策利好影响，城市基层医疗市场呈现出良好的增长趋势，增长率领先四大医院终端。农村基层医院市场增长速度最低，较2014年增长1.9%，尽管新医改将国家的财力重点投放到基层市场，包括乡镇卫生院、社区门诊、个体诊所等第三终端市场，但该市场仍然以普药需求为主，规模和增速在短时间内难以提升，市场规模和需求习惯的转变仍需假以时日。

而零售药店方面，得益于处方外流、各地医药招标降价较大、外企弃标渠道转移等因素影响，其增速保持了超行业水平的态势。零售药品市场（不含药材）2015年增长11.6%，规模达2260亿元，比2014年的增长率回升3个百分点，复合增长率为11.7%。预计2016年，随着整体药品市场的增长趋缓，零售终端市场药品增长率将下降至8.1%，增长至2444亿元。

最后，2011年开始发力的网上药店，目前整体比重依然仅在1%左右，而未来的发展仍需视政策的走向来定。

虽然目前等级医院的地位仍难以撼动，但以“看病不贵、看病不难“为目标导向的深化公立医院改革的大背景下，医药分家是大势所趋。在这个过程中，零售药店有望切割医院门诊药房的份额，整个药品零售行业可能迎来医院药品(特别是口服中成药和慢性病用药)市场分流带来的千亿级蛋糕。

据数据显示，2016年零售市场预计将以8.1%、高于整体增速的水平增长，处方药增长12.1%，远高于OTC产品5.4%的增长。从数据的对比也可以发现，处方药从医院向零售转移的迹象非常明显。随着医改的推进，这种转移速度还会加快。

不过，在这之前，零售药店需要适应医药流通领域的高压监管态势。两票制、GSP飞检等“常态化“，以及营改增等新政的实施，无不表明国家意在对流通领域实施更严格的监管，“优化药品购销秩序，压缩流通环节”，从而实现药品质量监控和控制中间环节价格，加速优胜劣汰。

吴瀚指出，简单来说会有两个方面的趋势：一方面，引发行业洗牌，提升行业集中度。另一方面，市场规范化提升，企业寻求转型升级。

根据中康资讯发布的《2015-2016中国药品零售产业研究报告》，2015年，全国登记在册的药店总量约44.8万家，比2014年增加13000家。零售药店连锁率提升到了45.7%。虽然门店数量继续增加，但单体药店总量下降了7.7%。预计未来几年整合并购是药店发展的主基调。同时，根据中康资讯2015年药品零售产业竞争力百强调研结果，百强药店直营门店数同比增长12.5%，增至32798家。百强销售规模贡献率达34.8%，首度突破一千亿元大关。

未来几年，竞争升级不但体现在集中度提高，也同时在专业转型和服务延伸方面开展激烈角逐：一方面需要从专业药学服务提升着手，做好医院处方外流的承接；另一方面需要从疾病管理着手，逐步建立并提升消费者粘度，以此实现从“零售商” 向“健康服务商”转变。

值得一提的是，“在医院看病，到药店取药，让老百姓自由选择“被写入了国务院2016医改重点中，强调了鼓励患者凭处方自由选择至零售药店购药，发改委《关于促进医药产业健康发展的指导意见重点工作部门分工方案》，其重点也是鼓励医疗机构处方外流，并要求医疗机构应当按照药品通用名开具处方，并主动向患者提供处方，保障患者的购药选择权。据了解，截至目前，上海、柳州等地已经开始处方外流的试点，政府在尝试打通等级医院、社区医疗、社会药店、医保支付等资源。

吴瀚对此指出，“随着患者就医入口的改变、处方的外流，零售药店将逐渐发展成为药品流通的主渠道，将会面对越来越多的慢病和重大疾病患者。”

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