糖尿病“豪门”诺和诺德在华市场分析

来源: 制药师/bybio2016

诺和诺德2016年报显示,其2016年总销售额为1117.8亿丹麦克朗,较2015年的1079.27亿丹麦克朗增长了4%,其中中国区销售额为104.58亿丹麦克朗,同比增长6%。根据各大制药巨头披露的2016年财报,诺和诺德的排名在第14名,比2015年下降一位。

据中康CMH数据显示,诺和诺德在国内2015年以130亿元0.95%的市场份额位于第18名,在华外资企业中排名第7。预计在2016年其在华市场份额与上一年度变化不大。由于其他外资制药巨头(赛诺菲、默沙东、礼来、拜耳)及本土企业在糖尿病领域竞争较大,诺和诺德从2013年在华市场份额下降之后,其在后三年一直维持在0.94%的市场份额水平。

 数据来源:中康CMH

销售渠道以城市等级医院为主

根据中康CMH数据,诺和诺德2015年在国内五大终端中市场以城市等级医院为主,销售额约71亿元,占比为54.45%,预计2016年将上升至55.19%;另外,零售药店和县域等级医院为其在华业绩分别贡献了约27亿元和20亿元的销售额。可见,诺和诺德抓住了国内发展县域市场和零售市场的机遇,进一步扩大其在华的市场格局。


数据来源:中康CMH

99%为糖尿病用药

据此前新康界发布2016年全球药物销售额100强|排行榜,诺和诺德有6个进入全球销售Top100榜单,利拉鲁肽(诺和力)、门冬胰岛素(诺和锐)两种药物表现最好,分别位列30、31位。6个进入榜单的药物中有5个是糖尿病用药,可见诺和诺德在糖尿病领域的实力。


 数据来源:中康CMH

门冬胰岛素/精蛋白门冬胰岛素国内表现最优

从全球销售和中国的销售额来看,在全球销售额最高的利拉鲁肽,在国内的销售则不太乐观,相反在全球销售额相对其他超过10亿美元的胰岛素产品排名最后的门冬胰岛素/精蛋白门冬胰岛素在国内则是业绩最好的,导致这样的结果有可能是:时间问题——利拉鲁肽2009年开始在国外上市,2011年才在国内上市,而门冬胰岛素/精蛋白门冬胰岛素2005年就已经在国内上市;人群的用药习惯以及药品的价格等等。而且诺和锐30、50已进入2017年医保目录,而利拉鲁肽未能进入医保,无疑将会进一步拉开二者的差距。

备注:1丹麦克朗=0.1425美元数据来源:公司年报和中康CMH

重点产品Top5

据中康CMH监测数据显示,诺和诺德在华的重点产品均是糖尿病用药,Top5产品市场份额合计91.63%,但是在这Top5产品中,精蛋白重组人胰岛素(预混)、门冬胰岛素30、门冬胰岛素表现出较大程度的下滑趋势,而瑞格列奈和精蛋白生物合成人胰岛素则呈现出较大增长势头。

 数据来源:中康CMH

精蛋白重组人胰岛素(预混)在华2015年的销售额约为48.1亿元,占公司在华销售额的36.97%,而在糖尿病领域的占比为11.67%,名列第二。

门冬胰岛素30在华2015年的销售额约为31.3亿元,占公司在华销售额的24.04%,而在糖尿病领域的占比为7.59%,名列第四。

瑞格列奈通过与不同受体结合以关闭β细胞膜中ATP-依赖性钾通道,使β细胞去极化,打开钙通道,使钙的流入增加,从而诱导β细胞分泌胰岛素。其在华2015年的销售额约为24.5亿元,占公司在华销售额的18.84%,而在糖尿病领域的占比为7.46%,名列第五。

门冬胰岛素在华2015年的销售额约为7.8亿元,占公司在华销售额的6.02%,而在糖尿病领域的占比为1.90%,名列第十四。

精蛋白生物合成人胰岛素在华2015年的销售额约为7.5亿元,占公司在华销售额的5.76%,而在糖尿病领域的占比为1.82%,名列第十五。

Top5产品在公司内部产品占比及变化趋势

 

诺和诺德Top5产品在糖尿病用药领域占比及变化趋势

来源:中康CMH