大数据告诉你,医药行业怎么走(2)

来源: 鼎臣咨询/dingchenyiyao

现如今,全球经济贸易仍处于国际金融危机后的深度调整期,主要经济体需求不振、新兴市场动力不足、价格竞争日益激烈,而我国医药外贸发展仍徘徊于低速增长轨道。不过,由于我国医药出口结构进一步优化,企业国际化步伐加快,新的发展动能正在积聚,医药外贸总体发展呈企稳向好态势。过去一年里,医药行业所占的进出口的数据是多少呢?

市场“新旧势力”PK

出口:主流市场稳定,新兴市场增长乏力

2016年,我国医药产品出口到224个国家和地区,亚洲、欧洲和北美洲是我国医药产品主要出口市场,出口额分别为231.58亿、144.4亿和106.73亿美元,出口额比重高达87.11%。除我国对欧洲出口额同比微增0.87%外,其余各大洲全线下跌。其中,拉丁美洲引领跌幅榜,下降9.86%;大洋洲市场紧随其后,降幅为6.71%。反映出新兴市场需求有所萎缩。

我国医药产品主要出口发达国家的格局没有改变,出口前10大目的地依次是美国、印度、日本、德国、韩国、中国香港、荷兰、英国、意大利和西班牙。我国对前10大目的地的出口额占出口总额的比重达58.04%,出口增幅较大的是韩国,增幅为9.89%。值得关注的是亚洲市场的中东地区,受政治形势动荡、需求不振等多因素影响,出口价格和金额分别下降18.88%和9.5%。

进口:主体格局依旧,多元化趋势渐显

欧洲、北美洲是我国医药产品进口主要来源地,比重高达75.26%,反映出欧美产品的优势依然稳固,我国对两个主要市场的产品需求保持稳定增长。除我国对拉丁美洲进口金额下降7.24%外,其余各大洲全线飘红,其中非洲市场增长57.84%,但由于进口基数较小,仅为1.63亿美元,对整体进口金额影响不大,但反映出这些市场的供应能力在增强。

我国医药产品进口来源国排名前5位的是美国、德国、日本、法国、瑞士,合计进口额占进口总额的比重高达56.89%,反映出我国医药产品进口来源地集中度较高,主要来自发达国家的格局保持稳定。去年,进口排名前5国中,德国是我进口医保产品增幅最大的来源国,增幅达17.02%,其次为法国和日本,分别为8.29%和4.53%,反映了主流进口市场的稳定发展。

国企、民企、“三资”PK

在出口方面,2016年,具有出口实绩的医药企业共有家。从数据看,民企占据了江山半壁,“三资”也不容小觑。在进口方面,2016年,我国有医药产品进口实绩的企业20,352家,三资”在进口额方面成为主力军,但是国企实力仍旧显著,进口量是民企的三倍。

省市出口PK

2016年,区域增长冷热不均:,出口形势不容乐观。

东部沿海地区历来是我国医药产品主产区和医药外贸的主力军,2016年出口占据前5位的是江苏、浙江、广东、上海和山东。除上海降幅5.11%外,其余四省均保持微幅增长,其中排名第一的出口大省江苏增幅为1.32%。

2015年,甘肃、新疆等中西部地区出口增幅均超过30%,其中甘肃更是达到了40%,而2016年仅新疆增幅超过30%,贵州下降了62.23%,甘肃下降了44.72%、青海下降了30.8%。

西部省份分化明显,有些能够积极承接东部地区产能的转移,借助相对低廉的人力及资源成本和政策支持,获取长足发展。但就整体发展而言,东强西弱的格局短期内不会有太大改变。

趋势走向:2017年医药外贸仍在低位徘徊

国际货币基金组织(IMF)最新预测,2017年世界经济增长3.4%,以近30年的历史标准衡量仍处于低位。世贸组织(WTO)预计,2017年全球贸易增长1.8%~3.1%,增速将连续第6年低于世界经济增速,这是该组织首次提出区间预测,表明2017年国际贸易仍然存在不确定性。特别是随着特朗普政权上台致使贸易保护主义抬头,经济全球化进程遇阻。

2017年,我国医药外贸受国内外因素影响,整体发展态势较为有利,但机遇与挑战并存。近年来,我国医药企业在国际注册认证、研发、国际市场营销以及全球范围内的资源整合能力提升;各项稳外贸、促增长措施逐步得到落实,外贸企业生存环境进一步优化;医改继续向深水区迈进以及“一带一路”政策的实施和推进,将有效扩大市场对医药领域的需求。但是,以原料和低端产品为主的格局短期内不会发生根本性变化;大宗产品产能过剩依然严重,多数产品难以走出价格低谷;国际市场价格竞争依然激烈,汇率因素将对我国产品的竞争力带来变数。

综合分析,大宗原料药、医用敷料等劳动密集型、低附加值产品出口形势不容乐观。2017年上半年进出口增幅起伏较大,下半年情况应略好于上半年,但全年仍将在低位区间徘徊。

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