【IMS Health分析】：中国基层之社区用药市场

2015年9月国务院办公厅发布《关于推进分级诊疗制度建设的指导意见》第一次为分级诊疗工作的开展设定了时间表，2016年4月份卫生计生委在介绍2016年深化医改重点工作任务中，又一次明确加快推进分级诊疗制度建设。明确在2016年在70%左右的地市开展分级诊疗试点。

试点地区高血压、糖尿病患者的规范化诊疗和管理率达到30%以上。在200个城市开展签约服务试点，提升基层服务能力，完善配套政策，推进和规范城市和县域内医疗联合体的建设。基层市场又再度成为关注点。

截止2014年12月，全国社区卫生服务中心和站的数量为3.4万个，年诊疗人次达到6.8亿人次。主要集中在经济发达省份和直辖市，前七个省的诊疗人次占据了三分之二份额，这七个省分别是广东，上海，浙江，江苏，北京，山东和四川。

图表1：2014年社区卫生服务中心(站)诊疗人次前15省分布

全国社区卫生服务中心(站)的药品销售额到底有多大？

产品结构是怎样的？

目前增速缓慢的医院市场相比，社区市场的增速是多少？

根据IMS Health《2016中国医药市场全景解读》，2015年中国社区药品销售额达到420亿人民币，年增长率为12.5%。高于医院和零售渠道增速。

一线城市(上海/北京/广州)占据了中国社区药品近三分之一份额，2015年增速达到13%,明显高于一线城市医院市场增速(5%)。

从一线城市看，社区药品销售额约为医院药品销售额的15%。上海和北京的2015年增长率为12%，而广州达到34%，这主要受益于广州从2014年6月份全面推行“基层首诊”与“双向转诊”制度，其通过拉大不同等级医疗机构的医保支付比例鼓励了基层首诊。

图表2：2015年一线城市社区卫生服务中心(站)和医院(>=100床)销售额增长率对比

从治疗领域看，一线城市社区用药主要为中成药(以中枢性脑血管，强心药，骨骼肌肉用药为主)，高血压，糖尿病和高血脂慢病用药为主，这四大治疗领域约占社区用药销售额的75%，2015年增速均超过12%，远高于医院增速。

图表3：2015年一线城市社区服务中心(站)前5治疗领域销售额占比和增长率

排名前10的公司中，跨国企业和本土企业各占一半，跨国企业总体排名略靠前。而社区医院市场销售排名前10的产品来自于6个本土企业以及4个跨国企业，其中销售最好的产品主要是心血管领域产品，心血管类中成药增速明显。

图表4.1：一线城市社区销售排名前10位的企业

图表4.2：一线城市社区销售排名前10位的产品

2015年9月《关于推进分级诊疗制度建设的指导意见》(简称指导意见) 提出了2020年全国内分级诊疗制度基本建立，2017年基本实现大病不出县的明确目标。要求在全国100个城市、福建、安徽、青海、江苏四省全面进行分级诊疗，逐步建立基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动的分级诊疗制度。

《指导意见》出台时，已有16个省启动了试点，到2015年底，全国已经有28个省开展了分级诊疗试点。各省分级诊疗推进的差距非常大; 绝大多数省份才刚刚开始尝试推行分级诊疗; 上海市是分级诊疗推行最早最为成熟的地区 ;作为医改试点大省，江苏省也是分级诊疗推行较早且力度较深的省。

江苏省从强基层入手，一方面着力于基层人才队伍建设，另一方面通过分级支援，结对帮扶等制度，提高基层医疗服务能力，同时利用医保政策引导患者首诊在基层，并通过信息化手段搭建远程医疗和双向转诊的医疗平台。截止2014年12月，江苏社区卫生服务中心和站的数量为2,800个，年诊疗人次达到0.7亿人次。2015年江苏社区药品销售额为40亿人民币，近70%的销售集中在南京，苏州和无锡三个城市。

IMS中国社区药品统计报告，除了现有的三个一线城市(上海/北京/广州)，将在七月份推出南京,苏州和无锡的社区药品统计报告。这六个城市的社区药品销售能代表中国社区药品市场的43%。

IMS Health致力于协助企业全面了解中国各级市场现状，预测未来发展趋势，制定准确的市场战略。