近日,商务部发布《2016年药品流通行业运行统计分析报告》,对我国药品流通行业整体规模、药品批发和零售企业销售、医药物流配送及医药电商运营等情况进行了统计分析,并对行业发展特点及趋势进行了分析预测。
医药流通行业收入利润增速略有回升,整体保持平稳
全国七大类医药商品销售总额18393亿元,同比增长10.4%,增速较上年上升0.2个百分点。其中,药品零售市场3679亿元,同比增长9.5%,增速同比上升0.9个百分点。 2016年,全国药品流通直报企业主营业务收入13994亿元,增长11.6%,上升0.7个百分点;利润总额322亿元,增长10.9%,上升0.3个百分点;平均毛利率7.0%,同比上升0.1个百分点;平均费用率5.2%,同比下降0.2个百分点;净利润率1.5%,同比上升0.1个百分点。
按销售品类分类,西药类销售居主导地位,销售额占七大类医药商品销售总额的74.4%,其次为中成药类占15.0%,中药材类占3.0%,医疗器材类占3.3%,化学试剂类占1.2%,玻璃仪器类占0.1%,其他类占3.0%。
从所有制结构来看,国有及国有控股药品流通企业主营业务收入8489亿元,占直报企业主营业务总收入的60.7%;实现利润168亿元,占直报企业利润总额的52.2%。股份制企业主营业务收入3871亿元,占直报企业主营业务总收入的27.6%;实现利润114亿元,占直报企业利润总额的35.5%。
批发企业集中度略有上升,零售企业连锁率持续提高,新模式不断涌现,效率逐渐提高
2016年,药品批发企业主营业务收入前100位同比增长14.0%,增速下降1.6个百分点。从市场占有率来看,药品批发行业集中度进一步提高。2016年,药品批发企业主营业务收入前100位占同期全国医药市场总规模的70.9%,同比上升2.0个百分点。
2016年,药品零售市场销售额为3679亿元,同比增长9.5%,增速同比上升0.9个百分点,保持稳定增长态势。2016年,以上市公司为代表的大型零售连锁企业兼并速度加快,零售连锁率持续提升。截至2016年11月,零售连锁率已达到49.4 %,同比提高3.7个百分点。
药品零售企业纷纷围绕大健康产业发展方向,把握医改契机,创新服务模式,拓展增值服务。部分企业以网上药房、中医馆、药(美)妆店、品牌专卖店、DTP药房、药店联盟等多种形式,推动行业创新发展;部分企业参与基层医疗机构“医药分开”、“分级诊疗”进程,开展社区配药点建设、处方外配、药(库)房托管等院店合作业务。全年网上药店药品销售额同比增长50%。各种新型的医药电商模式不断涌现,B2B逐步向B2C、O2O(线上到线下)等模式转型,传统商业贸易逐步向现代综合服务转型。
现代物流技术大幅提高了药品流通企业运营效率,降低了管理成本,有力促进了供应链发展。据不完全统计,全国拥有仓库管理系统的现代医药物流企业数量占比74.5%,拥有温湿度自动监测系统的占比93.8%,拥有订单管理系统的占比85.4%,拥有数码拣选系统(DPS)的占比50.5%,拥有射频识别系统(RFID)的占比55.2%,拥有仓库控制系统(WCS)的占比55.7%,拥有运输管理系统(TMS)的占比53.6%。
未来药品流通行业格局将全面调整,资本市场对企业整合助力不断增强
“两票制”政策的实施,将大幅压缩药品流通环节,加速全行业洗牌过程,使信誉度高、规范性强、终端覆盖广、销售能力强的大型药品流通企业市场占有率迅速提升,行业集中度不断提高,并逐步倒逼药品零售、物流、电商行业加速集约化、信息化、标准化进程,最终实现行业格局的全面调整。
“十三五”期间,药品流通企业将在资本市场的助力下加速整合,不断实现强强联合。从各上市公司披露的年报可以看出,药品流通企业并购交易较为活跃。
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