聚焦西普丨中国健康产业五大变迁 揭示市场觉醒力量

2017年西普会以“构筑蓝图——聚焦需求的市场觉醒”为主题于8月17日在海南博鳌举行，会议邀请相关政府部门领导和企业代表4000余人，共同梳理产业过往十年脉络，探讨产业新十年发展，构筑产业新蓝图。中康资讯总裁吴瀚表示，从2008年国家吹响新医改号角至今，中国健康产业走过的这十年，是产业环境激烈变化的十年，也是传统模式走向终结的十年。目前面对产业转型期、转轨期，未来存在巨大可能性。

通过梳理产业的十年发展，吴瀚总结出五个重要的产业变迁印记：

其一，健康产业在以政策为主的红利推动下，获得快速增长，但增速已理性回归；零售产业市场地位快速提升，成为产业一股主流力量。

吴瀚介绍，从2007年十七大明确医改指导原则，到新医改正式推进，产业进入新的发展阶段，过程中虽然经历了席卷全球的金融危机，但中康CMH监测数据表明，行业的抗跌性使我们依然获得15%的复合增长率，终端市场规模从期初的4835亿增长到去年的14909亿，期间既有政策红利为主推动下的20%高增长，也有到期末7%-8%的理性回归。

图1 药品总体市场规模（亿元）与增长

值得一提的是，根据中康CMH数据，零售终端2016年市场规模增长至3377亿元，崛起成为产业一支重要力量。但同时中康CMH预测指出，2017年终端用药市场增速将进一步回落到5.8%。

图2 2009-2016年零售市场药品/非药品零售市场规模(亿元)及增长情况

其二，互联网和大数据向健康产业不断渗透。拥有互联网和大数据技术优势的科技巨头开始进军健康领域，与传统的行业服务商抢夺消费者，使未来行业的发展轨迹产生了更多的不确定因素。

其三，产业的野蛮生长已经难以为继，合规、创新、适应新生态，将是未来的生存之道。中康资讯分析指出，十年新医改让整个产业体验了一把过山车，在前期强基层增投入阶段，市场一片红火，连续5年获得17%以上的用药增长，2010年甚至达到20%的增长速度。但随着医改进入控成本提效率阶段，特别是近两年医改走进深水区，立体化的新政使产业倍感“入冬寒意”，2015年以来年增速已经持续跌至个位数。在我国加入ICH以及推行DRG之后，我国的医药企业将面临更大的挑战。

其四，用药结构变化，产业边际扩大。一方面，人口结构和疾病谱的变化，改变了我国的用药结构，抗肿瘤药快速增长并成为企业追捧焦点，心脑血管用药总规模代替抗感染药跃居首位，孕婴童品类重拾增长态势，县镇用药水平提升，城乡差距缩小；另一方面，消费者健康需求日渐多样化、个性化，单纯的“医”和“药”已经难以全面满足需求，健康产业代替医药产业成为这个行业更为精准的概括，产业边际扩大。而且随着信息的愈发透明以及技术的发展，消费者主权意识持续增强。

其五，资本成为产业格局变化的强大推力。随着我国多层次的资本市场体系的建成，以及资本对健康产业的青睐，资本工具在产业中被大量地使用，优化产业资源配置，提高产业集中度，推动产业创新，改变产业结构。

【趋势一】产业主导权的分化与“二元市场”结构的逐步形成

随着医保支付方式的改变、商业保险力量的壮大、医生多点执业带动下的话语权增强、中产阶层比例的提升、信息透明度提高，以及科技带来的赋能，产业的主导权将向消费者分化，消费者的利益代言人——商业保险机构及相关的健康服务机构将获得更多发言权并成为一股主导力量。这股力量将催生一个“二元市场”结构的形成：一个是由政府主导、结构相对稳定、广覆盖保基本的基础性市场；一个是以商业保险和健康管理机构为利益代表的、满足中高收入人群多样化需求的活跃消费市场。中康资讯分析指出，不同市场的竞争模式差异很大，医药企业有必要结合自身特点，做好定位。

【趋势二】健康产业增长极转移

过去由于需求相对单一，以及以药养医，药品市场一直是产业重要的增长极。随着健康需求的多样化、以药养医体制的改革、支付方式的变化，药品市场将较长时间维持在中低速增长水平，缺乏核心竞争力的企业将被快速排挤出市场；医疗和健康服务市场将成为健康产业增长的主要贡献者，产业增长极从产品转向服务。

【趋势三】产业服务供应链结构变化

随着技术的发展、需求模式的变化、社会组织形态的演变，一个与消费者距离持续缩短、专业化分工和系统化服务相结合的供应链结构将逐步形成。这对企业或者各种服务机构的品牌建设与精准定位提出更高要求；同时，市场也对具备专业化链接能力的服务商产生强烈需求，以便更好协同各种专业机构的供给资源，系统化满足消费者健康需求。

【趋势四】数据应用能力将成为企业发展必备的基础性能力

数据在健康产业将有更广泛的应用场景，包括企业决策、医疗服务、药品研发生产、流通使用、支付等全环节都将涵盖在内。同时，关于数据，有一个观念需要改变：数据是能源，但中康资讯认为必须强调的是——数据不是石油，它是太阳能，无法独占，只有应用了才有价值。数据走向共享、信息孤岛被打破是一种必然趋势。

【趋势五】互联网技术和人工智能的广泛应用

互联网在医疗过程中的广泛应用，人工智能在医疗和健康管理领域创造的价值，将全面解放以医生为代表的健康服务提供者的生产力，更多的需求得以满足，在提高效率的同时，也成为扩大市场的推动力。