贬值、被吞并、弯道超车...一些列关键词正在提醒着药品零售业,大变局或已显现。
8月18日,在一年一度的西普会上,“2016—2017年度中国药品零售企业综合竞争力排行榜”隆重揭晓。赛柏蓝——药店经理人应邀出席本次活动。
图:零售药店综合竞争力百强榜发布现场
据了解,百强连锁占比行业不到2%的数量却占据着全国药品零售市场的36.6%的份额。继去年百强连锁企业销售规模首次突破千亿大关后,今年达到1235亿元,较去年增长159亿元。
随着未来集中度的进一步提升,药品零售市场格局的变化将引发一系列“多米诺骨牌效应”,有的被吞并,有的被超车,有的大幅贬值。
榜单两极分化更为明显
百强榜内,销售额前10位企业占整个百强销售规模的44.4%,是销售额后十位的18.87倍。随着名列前茅的龙头型企业向着寡头集群转化,这一差距将进一步扩大。可以预见,相对于单体店和微小连锁的灵活性,处于中小规模的连锁企业未来生存空间将更受挤压。
吞并:四巨头将同时发力
企业
营收(亿元)
营收增长率
门店数量(家)
门店数量增长率
2015年
2016年
2015年
2016年
2015年
2016年
2015年
2016年
一心堂
52.21
62.49
20.16%
17.44%
3496
4085
33.28%
16.85%
益丰
28.46
37.34
27.59%
31.21%
1065
1512
44.31%
41.97%
老百姓
45.68
60.94
15.87%
33.40%
1483
1838
48.45%
23.94%
数据来源:上市公司年报
率先上市的三大连锁企业凭借资本的优势,虽然并购行为上更为理性,但步伐从未放缓。
图:现场嘉宾
2016年,三家当中,门店数量增长率最高的是益丰大药房,达41.97%,营业收入增长率最高的是老百姓大药房达33.4%,远远超过百强整体水平。仅仅一年时间,三家上市公司累计增加门店1391家,年销售额累计增加34.42亿元。
新上市的大参林及待上市的其他连锁,将进一步扩大并购之争,工业资本、业外资本的介入,则使得标的抢夺“水更混”,资本带来的产业结构变化将创造新的历史高峰。
排名变化体现行业震荡
和2015-2016年的榜单相比,有28家企业名次下降,有10家企业掉出百强之外,在榜内名次下降幅度最大的企业下降了10位。
在落榜企业中,有4家企业是因为在2016年被并购,报表合并到母公司。随着新上市、待上市企业的增加和其他资本的介入,并购之争愈发激烈,年销售规模2-10亿元、运营质量较优的连锁企业成为最抢手标的。
而两亿元以下规模连锁也大多存在待价而沽的心态。
值得一提的是,中小连锁药店企业如果经营一直原地踏步,在未来的并购大潮中,将会日益贬值。
专业化逐步提升
百强连锁门店执业药师配比刚好1人或者超过1人的有22家,但仍有78家企业执业药师配比不足1。
2016年百强连锁整体执业药师配比为0.76,比全国社会药房执业药师配比0.68略高。一方面由于新版GSP规定新增门店必须配备一名执业药师,另一方面为了可以承接更多的处方药市场份额,连锁药店企业对于专业化建设日益重视。
总体说来,百强连锁执业药师数量近两年大幅增长,越来越接近监管政策的要求。
创新不足
2016年有52家百强连锁企业并未在创新方面有所投入,体现出创新意识较为薄弱;创新专项投入超过500万元的仅有7家。面对新零售浪潮,勇于探索、无所适从、反应迟钝等现象在行业同时并存。
值得一提的是,为呼应药品零售新业态模式的探索,2016-2017年度中国药品零售企业综合竞争力排行榜在百强之外,单设了“新榜”,聚焦DTP模式为主的专业药房和以O+O(线上线下)服务为主导的新型药店。
附榜单:
有爱 · 有家 · 有健康
有爱 · 有家 · 有健康
【有家药店华润公园店】 57787711
哈尔滨市南岗区哈尔滨大街华润凯旋门
【有家药店西城店】 86652677
哈市南岗区哈西大街38-2号香醍雅诺
【有家药店跃兴店】 15663812255
哈市南岗区跃兴街3-06征跃小区1号门
【有家药店郡庭店】 57789933
哈市平房区南郡豪庭小区5栋3号门市
【有家药店中富店】 57786633
哈市平房区新平街中天富城15-1号
【有家药店广场店】 86119955
哈市平房区新疆三道街42号东轻市场
【有家药店文化宫店】 86119525
哈市平房区东轻广场文化宫旁
【有家药店南城店】 57787755
哈市平房区滨河大道星耀南城10-6-101
【有家药店秀水店】 13674501973
哈市平房区秀水名苑1期7号楼3单元101
【有家药店中源店】 18545634501
哈市松北区中源大道恒大名都
【有家药店华润公园店】 57787711
哈尔滨市南岗区哈尔滨大街华润凯旋门
【有家药店西城店】 86652677
哈市南岗区哈西大街38-2号香醍雅诺
【有家药店跃兴店】 15663812255
哈市南岗区跃兴街3-06征跃小区1号门
【有家药店郡庭店】 57789933
哈市平房区南郡豪庭小区5栋3号门市
【有家药店中富店】 57786633
哈市平房区新平街中天富城15-1号
【有家药店广场店】 86119955
哈市平房区新疆三道街42号东轻市场
【有家药店文化宫店】 86119525
哈市平房区东轻广场文化宫旁
【有家药店南城店】 57787755
哈市平房区滨河大道星耀南城10-6-101
【有家药店秀水店】 13674501973
哈市平房区秀水名苑1期7号楼3单元101
【有家药店中源店】 18545634501
哈市松北区中源大道恒大名都
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