2017行业增速5.8%,继续回落,药店市场逆势增长!

来源: 连锁医药/YASEE-YILIAO


国内药品市场的结构变化
增速放缓,集中度提升



2008-2017十年来,国内药品市场结构有两大最显著变化:一是市场增速趋缓;二是从工业规模到单品销售额都呈现出集中度提高的发展态势。


10年来,国内医药工业发展的增速始终高于GDP的增长速度,并受医改进程因素影响在不同阶段呈现出不同发展面貌。2016年,医改进入攻坚期,各项政策进入落地阶段,规模以上医药工业主营收入的增速也回升到9.9%。


 

具体到国内药品全终端的市场变化,2008年的市场规模为4835亿元,增速18.9%,经过十年发展,预计2017年市场规模达到15,773亿元,增速5.8%。


 

市场集中度的提升,可以从以下两组数据中得到印证。


一是终端销售规模突破10亿元的企业增加了81家。2013年,销售额10-100亿元的企业有217家,销售额超过100亿元的企业有12家。到了2016年,销售额10-100亿元的企业总共有293家,比2013年新增了76家;销售额超过100亿元的企业总共有17家,比2013年新增了5家。


 

另一个是医药工业百强集中度,从2008年的41%提升到了2015年的46%。



从资本构成的角度看,市场规模100亿元以上的企业,2013年内资企业4家、外资企业8家。 2016年则达到内外资平分秋色的态势,内资有8家,外资有9家。


 

药品品类方面:


1. 生物制品增速高于化学药和中成药。2013-2016年,生物制品复合增长率为10.7%,超过化学药和中成药。预计2017年生物制品增长率为9.1%,继续保持超越化学药(5.6%)和中成药(4.7%)的增长趋势。

 

2. 心血管系统用药市场超过全身抗感染用药,跃升品类市场第一。现在过千亿市场的品类数量已达到7个,分别是心血管系统药物、全身性抗感染药、消化系统及代谢药、呼吸系统用药、抗肿瘤和免疫调节剂、神经系统药物、血液和造血系统用药。



六大终端变化及转移趋势


十年以来,六大终端市场的总规模,从4835亿元,增长到2017年的15733亿元。其中网上药店渠道从2011年的1亿元开始,7年时间已经增加到了58亿。


 

总的来说,药品市场整体增速放缓,零售药店增速较高,六大终端市场份额变化明显。




1(城市+县域)等级医院终端



① 等级医院仍然是规模最大的药品终端,增速放缓


六大终端里,等级医院是中国药品市场的主要销售终端,2017年等级医院市场预计达到约11,467亿元,约为2008年的4倍。2008-2014年等级医院增速大于全终端市场,但在2015-2016年期间,增速明显开始放缓。

 

 数据来源:中康CMH


其中县域等级医院市场扩增明显。


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等级医院市场方面,医院市场增长与医院诊疗量增长和人均诊疗单次花费增长相关。人均单次诊疗花费增长对医院收入增长贡献度逐渐减弱,就诊量的持续提升成为其规模发展的主要推动力量。



自2009年新医改开始,全民医保覆盖率显著提升,报销比例提高。看病费用不再成为居民就诊的主要考虑因素时,健康需求则成为就诊的主要动因。


2016年国内医疗卫生机构的诊疗总人次约80亿人次,其中医院诊疗人次达30亿人次以上。虽然数量攀升,但增速已放缓。


② 等级医院市场驱动力式微


等级医院市场驱动力不足是市场份额增速放缓的主要原因,具体表现为医疗人均费用的增加导致医院诊疗人数的下降,是驱动因素与限制因素相互抵触产生的结果。


 

2008-2011年,等级医院市场驱动力大于限制力,因此增速较快;到了2011-2014年,由于国家医改政策的推行,推行分级诊疗、限制医院药占比等原因,限制力大于驱动力,等级医院市场增速开始放缓,2017年预计增速下降到5.6%。


 

③ 等级医院药品市场变化


从药品品类角度看,10年内TOP10品类的变化如下:全身用抗细菌药在等级医院市场份额下降明显。



抗生素类产品逐渐退出TOP10通用名。以下为通用名药品TOP10的排行变化。


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中药注射剂市场增速下降,大输液品种销量下滑。2015年以后,中药注射剂市场规模增速明显放缓,中药注射剂增速从18%下降至个位数。

 

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2016年起,全国各地陆续叫停门诊大输液。大输液在等级医院的数量显著下降。


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2(城市+农村)基层医疗终端



新医改强基层保基本的策略下,国家财政加大对基层医疗卫生的投入,使城市基层药品市场受益,增速超过全终端药品市场,且市场规模超过农村基层市场。2016年基层医疗市场规模达到1500亿元,市场占比仅10%。新医改初期,市场增速:城市基层医疗>全终端>农村基层医疗;近期,全终端>城市基层医疗>农村基层医疗。


2008-2017基层医疗市场规模及增长情况

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然而基层医疗市场的驱动力仍然不足,专业服务能力更强的等级医院是其限制素因,使其增速整体放缓。


 

近几年,基层医疗在新医改政策扶持下获得较大发展,重点开展慢病类医疗服务;慢病长期用药的需求导致患者流向基层,慢性病口服用药市场扩增明显。2013-2016年,慢性病口服用药市场中基层医疗市场占比15%→18%;2014-2016年,慢性病口服用药市场增速:基层医疗>零售>等级医院,基层医疗市场保持15%以上的增速。




3零售药店终端



① 零售药店药品市场增速高于其他终端市场

 

2016年零售药店药品市场规模为2447亿元,2008-2016复合增长率达11.7%,,预计2017年零售药店药品增速为8.8%,高于其他终端市场。

 

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其中,2016年非药品市场规模达699亿元,占零售药店市场近三成份额,是2008年市场规模的2倍以上。增速方面十年内缓慢下滑,略低于药品市场。

 

② 补益养生类、心脑血管类、泌尿补肾类增速高


从品类市场的角度看,补益养生类的复合增长率最高,达22.3%;市场份额由2008年的2.3%上升到现在的4.3%。心脑血管类、泌尿补肾类、降血压药、糖尿病用药等品类市场份额高、增速超过零售药店平均水平。


 

市场份额达到10亿元以上的重磅品种,从2008年的13种,增长到了2016年的48种。


重磅品种:市场>10亿元的品种

 

③ 零售药店处方药市场地位提升明显


零售药品市场,仍以OTC药物为主。处方药在零售药店销售的合规性监管趋严,因此在2011年以前,处方药在零售药店落后于OTC,而随着医改的深入,处方外流的趋势愈加明显,OTC类药物市场增长放缓,处方药市场增速已与OTC拉开差距,处方药市场规模大有与OTC市场齐头并进的趋势。


处方药仍然占据整体药品市场85%以上的市场份额,零售市场2015年突破千亿规模后,基本保持6%以上的增速。处方药在零售药店的市场规模由2013年的883亿元预计上升至2017的1321亿元,恰好是处方药整体市场的1/10。处方药市场在零售药店市场的占比从原来的47.6%上升至49.6%,逐渐与OTC平分零售药店市场。


此外,国内零售处方药市场零售药店终端占比也在逐年扩大,2017年预计占比达到10%,市场空间不断增大。



处方外流的大趋势下,零售药店成为主要承接渠道之一。而处方药在零售药店的增速也超过了其它终端。


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新形势下,DTP模式兴起,成为众多新特药首选的院外销售渠道。2015年DTP规模约80亿元,2016年增至约105亿元。近年来增速均高于20%。


 数据来源:中康CMH&宝来通数据研究院


目前DTP模式较为成熟的品种多为新特药,其中抗肿瘤药、免疫抑制剂等成为主流。2016年,肿瘤药在零售药店的增长率远超等级医院,抗肿瘤药和免疫调节剂等品类在零售市场增长亮眼。


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白蛋白、单抗类在零售药店的规模,同样也呈现扩大态势。


长期以来,人血白蛋白在等级医院的价格受到严格控制,导致医院渠道人血白蛋白难以获得。白蛋白生产企业在处方外流的趋势下,在零售药店的市场逐渐打开。零售渠道2017年预计销售额是2013年的15倍,零售药店占总销售额的比例从2013年的1.7%迅速飙升至2017年的15.4%。


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以赫赛汀(注射用曲妥珠单抗)为例,抗肿瘤药在零售药店渠道的销售规模在2015年后成倍增加,增幅反超医院渠道。可见,零售药店已成为新特药生产企业重点关注的渠道之一。


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4网上药店药品市场变化



从2011年起,网上药店药品市场规模突破亿元,在国家政策鼓励及互联网+推动下,网上药店药品市场2016年已达到45亿,年增长值达十亿元以上,相比其他5大终端市场规模较小。


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目前该渠道严格受国家政策管控,但随着患者消费习惯的改变,网上药店的市场仍将继续增长。