血制品前三品种揽八成市场,呈快速增长态势!

来源: 鼎臣咨询/dingchenyiyao

随着我国医疗水平的提高和医疗保障体系的完善,血液制品的临床使用量不断增加,借助新版医保目录血液制品产品适应症增加等因素,未来市场容量将继续呈现快速增长的态势。

生物制品批签发年报显示,2016年我国签发疫苗3949批,约计6.46亿人份;血液制品4025批,约计5927.80万瓶;血筛试剂836批,约计8.78亿人份。通过年报数据可了解国内疫苗、血液制品市场需求和供应情况。

2017年新版医保目录中部分血制品增加了适应症,未来该行业仍将具有较高成长性。下面利用国内样本医院数据,重点分析人血白蛋白、人免疫球蛋白、重组人凝血因子Ⅷ三个血液制品的市场情况。


血液制品增势迅猛

2016年销售额:43.0亿元,同比增长21.6%

据国内样本医院数据统计,2005年样本医院血液制品销售额为7.5亿元,2016年样本医院血液制品销售额高达43.0亿元,较上一年同期增长21.6%,整体市场增长5.8倍; 2005-2016年年复合增长率为17.3%,增速远高于行业整体水平。2005-2008年血液制品曾出现较为明显的低谷,但自从2009年以来,连续8年保持高增长态势。

2016年,样本医院血液制品涉及的生产企业有近30家,其中,排名前10位的是:Baxter(百特,销售额为6.6亿元,下同)、Grifols(5.1亿元)、Sanofi(赛诺菲,4.6亿元)、山东泰邦(3.4亿元)、ZLB Behring AG(3.1亿元)、四川远大蜀阳药业(2.7亿元)、上海莱士(2.4亿元)、河南新乡华阑生物(2.2亿元)、Bayer(拜耳,1.8 亿元)、贵州泰邦(1.7亿元),前10位企业占据77.9%的份额。在前10位企业中,本土企业与外企各有5家。其中,外企份额占62.9%,本土企业企占37.1%。血液制品市场经过多年发展,外企优势逐渐缩小,本土企业市场集中度逐年提升。


人血白蛋白榜首难憾

2016年销售额:23.1亿元,同比增长14.6%

据国内样本医院数据统计,2005年样本医院人血白蛋白销售额为4.9亿元,2016年销售额高达21.3亿元,较上一年同期增长14.6%,整体市场增长4.7倍; 2005-2016年年复合增长率为15.0%。人血白蛋白自上市以来,国内长期处于供不应求的状态,主要以进口为主,随着国内开始限制进口人血白蛋白,本土血液制品企业逐渐得到强化。2009年以来,国内人血白蛋白市场一直处于上升趋势。2017年,新版医保目录又新增人血白蛋白适应症,支付范围限定为限抢救、重症或因肝硬化、癌症引起胸腹水且白蛋白低于30g/L的患者,限制有所放开,为国内学术推广能力强的企业再添动力。


人免疫球蛋白风头不减

2016年销售额:10.4亿元,同比增长19.7%

免疫球蛋白主要分为人免疫球蛋白、特异性人免疫球蛋白。2016年,在该类产品中,人免疫球蛋白市场已超过10亿元,样本医院用药排名第22位。在特异性人免疫球蛋白中,乙型肝炎人免疫球蛋白销售额为9702万元,同比增长28.5%;破伤风人免疫球蛋白销售额为5236万元,同比增长201.9%;狂犬病人免疫球蛋白销售额为4649万元,同比增长98.8%。上述3种特异性人免疫球蛋白产品市场相对较小,但增长速度较为突出。

2016年,样本医院人免疫球蛋白涉及的生产企业有23家,其中排名前5位的企业是:山东泰邦生物制品(销售额为1.8亿元,下同)、四川远大蜀阳药业(1.6亿元)、河南新乡华阑生物(1.2亿元)、贵州泰邦生物制品(1.04亿元)、同路生物制药(8547万元),前5位企业占据62.4%的份额。在上述企业中,增长较快的有河南新乡华阑生物、贵州泰邦生物制品、同路生物制药,3家企业增长率均超过50.0%,市场表现不俗。目前人免疫球蛋白国内没有进口厂家,市场竞争较为缓和。


重组人凝血因子Ⅷ已显锋芒

2016年销售额:2.7亿元,同比增长57.5%

凝血因子类品种较多,主要产品有重组人凝血因子Ⅷ、人纤维蛋白原、人凝血因子Ⅷ、人纤维蛋白粘合剂、重组人凝血因子Ⅶa、凝血酶原复合物、人纤维蛋白胶、组织胺人免疫球蛋白、重组人凝血因子IX。2016年此类产品中,排名前5位的有:重组人凝血因子Ⅷ(销售额为2.7亿元,下同)、人纤维蛋白原(1.7亿元)、人凝血因子Ⅷ(1.0亿元)、人纤维蛋白粘合剂(9511万元)、重组人凝血因子Ⅶa(5397万元),前5位产品除人凝血因子Ⅷ销售有所下降外,其它4个产品增长较为明显。

拜耳公司注射用重组人凝血因子Ⅷ“拜科奇”于2007年获批进入我国市场,该药是国内第一个上市的基因重组人凝血因子Ⅷ,为止血的药品市场中增长速度较快的一个品种。


结语

血液制品是我国具有重大临床使用价值的特殊药品,目前我国人均血液制品用量仍远低于国际水平,随着我国医疗水平的提高和医疗保障体系的完善,血液制品的临床使用量不断增加,借助新版医保目录血液制品产品适应症增加等因素,未来市场容量将继续呈现快速增长的态势。

来源:医药经济报   原标题:血制品前三品种揽八成市场!各自增速有多猛?  


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