威高股份(01066－HK)公布，先前公司就收购一间医疗器械公司提交标书，9月22日，该公司、合营伙伴、买方WW Medical and HealthcareHoldings Corporation、附属公司WW Medical and HealthcareCorporation、卖方代表及目标公司Argon Medical Devices Holdings,Inc.订立该协议。
其中，收购目标公司的总代价为8.5亿美元。买方拟透过债务融资拨付总代价的4.2亿美元及余额则由合营公司提供资金。威高国际拟透过其内部资源向合营公司拨付其应占现金付款。
据悉，买方为合营公司的全资附属公司。合营公司乃由威高国际(其为该公司的全资附属公司)与合营伙伴成立。合营公司乃由威高国际及合营伙伴分别拥有90%及10%权益。威高国际及合营伙伴将按各自于合营公司的股权就收购事项向买方提供资金。而合营伙伴为一间于开曼群岛注册成立的公司，其最终由私幕股权公司控制，该公司主要从事投资管理业务。合营公司已委任UBS为其独家财务顾问。
目标公司主要从事研发、制造及销售以及分销用于肿瘤介入及血管介入手术的医疗器械。目标公司的市场领先产品组合主要包括活检产品、血栓管理设备、导液管及导丝以及其他辅助设备。目标公司于2016年12月31日的经审核综合资产净值约为1.18亿美元。
公告称，收购事项将可令该公司显著扩展其产品组合至涵盖多种具有临床差异的一次性介入产品并进一步巩固集团的市场领先地位。董事会预期目标公司产品在中国存在重大增长机遇。预期目标公司将能够借助该集团的现有销售及市场推广网络，尤其是该集团广泛的医院及分销商网络，于其当前于一线城市的份额基础之上，将集团业务扩展至中国的二、三线城市。
据了解，威高集团有限公司始建于1988年，以一次性医疗器械和药业为主业，实行多业并举，联动发展。下辖医用制品、血液净化、骨科、生物科技、药业、心内耗材、医疗商业、房地产、金融等9个产业集团、50多个子公司，医疗器械和药品主要有输注耗材、输血器材、心内耗材、留置针及各种异型针、血液净化设备及耗材、骨科材料、手术设备及附件、创伤护理、手术机器人、微创器械及设备、ICU产品及附件、大容量注射液及其它药品、肾科产品、生物诊断试剂、手术缝合线、牙种植体、感控设备及耗材、PVC及非PVC原料等50多个系列，500多个品种、8万多个规格, 占地600多万平方米，净化车间260多万平米。成为全球品种齐全、安全可靠、值得信赖、国内领先的医疗系统解决方案制造商。积极进入医疗健康和服务领域，开展肾透析服务，在全国建有数十家肾透析中心。集团控股子公司山东威高集团医用高分子制品股份有限公司为香港上市公司。
文章来源：智通财经网
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