文|艾美仕
据统计，2017年第二季度中国医院医药市场的总销售额*为1872亿人民币，与去年同期相比增长4.3%。基于12个月的MAT（滚动全年数据*），2017年第二季度的MAT增长率为6.3%。
* 销售额：医院药房采购金额
* MAT（滚动全年数据）：指定时间节点往前追溯12个月的数据总和，此处指2016年第三季度到2017年第二季度的销售额。
▍跨国企业和国内企业市场表现
跨国企业2017年第二季度的销售额增长率为9.4%，与去年同期持平，而国内企业本季度的增长为2.7%，较去年同期下降明显。根据企业季度销售额排名，辉瑞、扬子江和阿斯利康分别占据前三甲的位置。
从城市层面看，跨国企业和国内企业在一线城市的MAT增长率为分别7.4%和8.5%；在中小城市的MAT增长率分别为12.7%和6.7%。
一线城市：北京、上海、广州
▍重点治疗领域和主要产品的市场表现
从各大治疗领域看，本季度抗肿瘤药和免疫调节剂、呼吸系统药物的增长有所持续。而中成药、抗感染药因受限制辅助用药使用和进一步加强抗生素药物临床应用管理等政策管控，增长持续放缓。
从产品角度看，根据2017年第二季度的产品销售额排名，跨国企业产品立普妥荣登冠军宝座，本土企业产品加罗宁一举登上亚军位置，波立维占据季军位置。
从MAT同比增长率看，加罗宁和舒普深分别达到29.3%和28.4%。其他个别产品在增长率上略有起伏，但是在排名上没有太大变化。
▍2016中国医药市场全景解读
2016年中国药品市场终端销售总规模达12,864亿元，同比增长7.9%，比上年增加了2.2个百分点。
在历经了2015年的医药新政后，医药市场整体增长有所回升。处方药规模达10,965亿元，占据了85%的市场份额，销售同比增长8.4%，比上年增加了2.7个百分点。非处方药增长趋缓，同比增长5.6%。
图1 中国医药市场总规模及渠道增长
渠道动态
从渠道的贡献来看，医院仍然是医药市场的主渠道，占整体市场的70%，份额比2015年略有上升，增速也有明显回升。
零售药店渠道贡献了16%的份额，增速仅为4.2%。
其中城市药店（地级市及县级市）占零售市场的75%，同比增长3.8%，但县药店增速略高，达5.1%。随着零差率和分级诊疗的实施，短期内医院流出的处方更多地去往社区卫生中心，实际流向零售药店的数量有限，难以显著推动零售处方药高增长。
而对于OTC来说，消费升级进入平缓期，并且受到新兴渠道分流的影响，使得零售药店难以继续保持2015年的高增长。第三终端仍保持14%的市场份额及较高的增速。其中社区卫生中心增速达11%，主要受分级诊疗的利好。
品类趋势
处方药市场中，中成药和全身性抗感染用药仍然是最大的品类，但增速较低。增长贡献最大的是心血管系统用药和消化及新陈代谢系统用药，随着分级诊疗的推行，以这两类为代表的慢病处方药的销售渠道也逐渐向基层转移。
此外，中成药是受合理用药和控费影响最大的一类药品，从中成药的渠道分布来看，在医院的占比逐渐下降，而第三终端的比重明显上升。
医院市场中处方药占95%。在医院的各类处方药中，中枢神经系统用药和心血管系统用药是增长贡献最大的领域，均实现两位数增长。而受合理用药的影响，全身抗感染类、中成药、医用溶液类增速最低。
在零售药店中，OTC占51%的销售比重。感冒咳嗽是最大的OTC品类，但杂类引领增长，其中主要是补益类中成药的贡献。
零售处方药中，除了中成药以外，心血管系统用药在规模和增长贡献上均位于前列。在城市药店中，高血压、糖尿病、降血脂三类慢病用药占处方药市场的26%，贡献了20%的销售额增长。
第三终端市场同样以处方药为主，在社区卫生中心处方药市场，慢病西药市场约占40%的销售比重，中成药和抗生素则占43%。
区域特征：
在各城市层级中，一线城市药品市场的增速最高，达10%，五六线城市也呈8-9%的较高增长，中等城市相对增速较慢。医院和第三终端渠道在一线城市的增速最高，而零售在六线城市的增速最高。
城市药店所在的297个地级市（市辖区）和363个县级市拥有全国36%的人口，贡献了全国整体GDP的58%。
2016年，城市药店数量超过27万家，占全国零售药店总数的62%，占全国零售药店药品销售额的75%。城市药店中，处方药的销售比重高于OTC，而在县药店中则相反。
一方面与药店自身经营处方药的资质和能力不同有关，另一方面，县药店的处方药以中成药为主，慢病用药比例较小，反映了县域药店在承接慢病患者方面仍有较大的空间。
竞争态势
医院市场中，跨国企业产品的销售比例占23.1%，比上一年回升了0.1%个百分点，销售同比增长9.3%，高于本土产品(8.7%)。在零售市场，跨国产品的销售比例逐年下降，从2015年的26.8%下降至2016年的26.4%。销售同比增长2.7%，低于本土企业(4.7%)。在社区卫生中心，本土产品占74%的销售且是增长的主要来源。
在大型医院中，前十位集团企业有3家是跨国企业，而在城市药店有4家。辉瑞、阿斯利康、赛诺菲-安万特在两个渠道均进入前十。
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