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2015年,我国人均鸡蛋占有量已达到18.5千克/人,总产量为2550万吨,市场规模近3000亿元。然而,95的蛋鸡养殖场都没有自己的品牌。未来,蛋品行业实际成为整个大农业领域整合的关键。
放眼中国大农业领域,在与民生最接近的肉、蛋、奶、菜几大行业中,除了蔬菜是非标准品,难以整合外,肉类与奶制品均已完成产业整合,行业集中度达到较高水平。
而鸡蛋是目前大农业领域屈指可数的几个仍存在整合机会的行业。因此,蛋品行业实际成为整个大农业领域整合的关键。
乳业经过15年的发展,行业供需基本平衡,已经形成了“两大巨头(伊利、蒙牛)+中小追随者”的行业格局。而蛋品行业随着“战国时代”洗牌的加剧,未来也将形成这一局面。
由于蛋品行业进入壁垒极低,因此当前蛋品市场竞争格局极度分散,产业链各环节都未能诞生控制性的大型企业,尽显“春秋时代”的野蛮生长、无序竞争。
数据显示,2016年的蛋品市场中,湘佳牧业占比7、德青源占比4(今年9月,东旭集团旗下上市公司嘉麟杰宣布收购德青源50.47的股权,目前并购已临近收官。)、柳江牧业占比4、晓鸣农牧占比1,而其他大量小而分散的养殖户整体占据了80的市场。
根据中国农业大学和农业科学院的共同调研结果,全国平均单场饲养规模仅为5000余只,不足德青源顺义养殖基地规模的五百分之一。同时,95的蛋鸡养殖场都没有自己的品牌。
由于供应的极度分散,以及良莠不齐的蛋品在流通环节“同场竞技”,使得整个行业缺乏对价格的控制能力,从上游蛋农到中游鸡蛋中间商再到下游商超,产业链各环节都处于低利润状况。数据显示,蛋品行业整体市场处于低速增长,过去5年规模增速仅为2。
然而,市场形势正在改变。一方面,环保政策趋严迫使大量“脏乱差”的中小型养殖场退出,另一方面,对食品安全的焦虑促使消费者选购更有品牌的鸡蛋。供给端和需求端的变化,正成为推动行业洗牌的决定力量。
中国鸡蛋市场规模为全球之首,中国人一年大约吃掉4000亿枚鸡蛋,每人每天平均消费0.9枚,是世界人均消费量的2倍,每年仅鲜鸡蛋市场消费总额就1500亿。2015年,我国人均鸡蛋占有量已达到18.5千克/人,总产量为2550万吨,市场规模近3000亿元。
因此,未来最大的增长空间来自于产品结构的调整,即:用品牌蛋取代无卫生标准的散养蛋,彻底结束蛋品行业分散竞争、野蛮生长的“春秋时代”,让真正具有优质品牌和成长性的企业通过整合资源而崛起为行业巨头。
世界蛋品协会IEC中国大使Christoffer也曾公开表示,中国拥有产生世界级蛋品企业的巨大潜力。
据了解,国内外农业行业的巨头均是通过成为行业整合者,提高行业集中度而成功崛起。以我国领先的肉鸡养殖企业、领先的生猪养殖企业温氏股份为例,2016年商品鸡8.19亿只、商品猪1713万头,营收594亿元,净利润118亿元,成为了行业真正的整合者和龙头。
放眼国际市场,美国鸡蛋行业经过多年发展,已成为品牌鸡蛋商垄断竞争的市场格局。
2016年,在美国蛋品市场中,市场份额TOP5的企业承担了全美39的鸡蛋供应量,可见市场集中度之高。其中,卡尔-缅因以14的市场份额成为全美最大蛋品供应商。该公司产业链覆盖了饲料、孵化、养殖、加工、仓储、批发、分销各环节,且都具有掌控力。该公司2016财年实现了19亿美元的销售收入。
但在上世纪七八十年代,美国也经历了从分散到集中,逐渐形成全国性蛋企的发展过程。中国也将很快走上美国同样的道路——尤其是在关键因素驱动下,当前面临着行业壁垒提升,快速整合的绝佳机遇。
因此行业专家指出,蛋品行业本身有万亿规模的市场等待发掘,这是一个足以成就行业巨头的市场空间,而嘉麟杰、正大集团等少量拥有雄厚实力的公司更有机会成为中国蛋品行业的整合者。
内容来源:中国商报 分享也是一种快乐!
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