近日,必康股份发布公告称,公司将剥离新能源化工板块资产,拟以约26亿元转让江苏九九久科技有限公司(简称:九九久科技)100%股权给深圳前海高新联盟投资有限公司(简称:前海高新);同时注入湖南鑫和医药有限责任公司(简称:湖南鑫和)、江西康力药品物流有限公司(简称:江西康力)、青海新绿洲保健品开发有限公司(简称:青海新绿洲)、昆明东方药业有限公司(简称:昆明东方)4家区域性医药商业公司。
必康股份营业收入构成(单位:万元)
26亿剥离非主业 4亿注入医药商业资产
据公告显示,2018年2月12日,必康股份与前海高新签署《关于江苏九九久科技有限公司之股权转让框架协议》,公司拟向前海高新转让全资子公司九九久科技100%股权,预计转让价格约26亿元,最终转让价格将根据九九久科技以2017年12月31日为基准日的审计和评估值由双方协商确定。
必康股份营业收入构成(单位:万元)
必康股份主要业务分为医药板块、新能源新材料板块、药物中间体(医药中间体、农药中间体)板块三大类。在医药板块方面,主营产品涵盖循环系统、消化系统、呼吸系统、神经系统等十多个常见医学临床用药类别,400多个品规;在新能源新材料板块方面,现生产的新能源产品六氟磷酸锂,为锂电池电解液的溶质,新材料产品为高强高模聚乙烯纤维;药物中间体板块方面,产品主要包括7-ADCA、三氯吡啶醇钠、5,5-二甲基海因、苯甲醛等。
2017年前三季度必康股份营业收入达32.92亿元,同比增长23.75%;净利润6.21亿元,同比下滑9.96%;预计2017年净利润81059.78万元~109669.12万元,变动幅度-15%~15%。据了解,其全资子公司陕西必康制药集团控股有限公司(简称:陕西必康)从事医药业务,而全资子公司九九久科技从事新能源新材料、药物中间体等业务。
此外,陕西必康拟分别使用自有资金不超过1.1亿元、6000万元、1.8亿元收购南京兴邦健康产业发展有限公司持有的湖南鑫和70%股权、江西康力70%股权及青海新绿洲70%股权。同时,拟使用自有资金不超过7500万元向昆明东方进行增资,以获得其51%股权。
股权结构一览
昆明东方股权结构
大整合背后疑点重重
据了解,必康股份将其全资子公司九九久科技卖给一家“壳公司”前海高新,该壳公司以负债864元的净资产“鲸吞”了作价26亿的九九久科技。在股权转让合同签订当天,必康股份董事长周新基辞去了董事长一职,现由副董事长雷平森代职。而在近期,董事、监事纷纷辞职也激起了市场的各种猜测。
记者从前海高新的工商登记信息中了解到,该公司成立于2015年8月,位于深圳市前海深港合作区,注册资本一亿元,经营范围为投资、资产管理等。前海高新法人为葛建彤,同时也是该公司的实际控制人,占股90%。
根据公告可以了解到前海高新的财务状况,2017年全年与2018年1月,该公司营业收入为0,2017年亏损814.46元,2018年1月亏损50元;截至2018年1月31日,公司总资产7972.83元,总负债8837.29元,而且以上数据均未经审计。也就是说,前海高新在此前一年多时间内基本没有什么经营活动。
前海高新仅2年的发展史中,却也经历了多次股东及高管变更,葛建彤也并非前海高新“开朝元老”。该公司变更记录显示,2016年7月初,葛建彤出资9千万接了原股东曾进90%的股权,一举成为公司掌舵人。
天禄财经在搜索关键字“深圳 葛建彤”时发现,深圳市政府信息公开在2015年12月曾发布过“关于葛建彤等同志免职的通知”,该通知显示“免去葛建彤同志的中共深圳市盐田区委统战部副部长(区侨办主任、台办主任、侨联主席)职务”;而在另一篇深圳市盐田区政务公开网站2012年发布的一则人事任免上,葛建彤于当时被免去“共青团深圳市盐田区委员会书记、常委、委员职务”。种种迹象显示,这里所提到的公职人员葛建彤,与前海高新的实控人葛建彤,应该就是同一人。这一情况也得到了知情人的证实。葛建彤既为公职人员,被免职后从商也无可厚非,但是半年多后葛建彤9千万接手前海高新就不得不令人疑惑了——这巨额资金从何而来?要知道,一般公职人员是不可以经商的,那葛建彤是从哪里赚到的这9千万呢?
从这些数据不难看出,前海高新更像是一家“壳公司”,无实际经营活动、无正式经营场所、更无盈利。只是,这家壳公司为谁而存在着?葛建彤弃政从商的内幕又是什么?
再者,前海高新打算用什么资产来受让26亿的九九久科技,凭公司7千多的资产吗?如果想依靠银行贷款,按照前海高新的经营状况,恐怕也没有银行愿意给这样一家壳公司授信。
想必九九久科技的董事深谙其中缘由。在股权转让合同签订当天,必康股份董事长周新基辞去了董事长一职,现由副董事长雷平森代职。
虽辞去必康股份董事长一职,但周新基依然是九九久科技的董事长。辞职公告称周新基辞职原因是“考虑到公司重大资产重组已经完毕且重心在九九久科技上”。而此刻九九久科技却被全部转让给了前海高新,这是否意味着必康股份要与九九久科技划分界限?
必康股份的前身是九九久,但在进行过资产重组两年后,九九久科技却被整体划出去。前海高新蛇吞象收购九九久科技,显然不是一时兴起,必康股份的实控人李宗松究竟在筹划怎样的布局?“贫穷”的前海高新,又是如何说服李宗松将九九久科技转让的呢?
2月13日,必康股份发布公告称,将剥离原“九九久”资产(即上市公司目前的六氟磷酸锂、新材料及化工相关业务板块),未来将专注医药业务领域的发展。”必康股份在此前,对接盘公司是否作过实质考察,前海高新是否有资格受让九九久科技?
必康股份虽在公告中表示该转让不涉及关联交易,但有知情者表示,前海高新与必康股份实控人李宗松之间有隐秘关系。
至于这次的股权转让最终结果如何?医药并购圈后期将继续保持关注。
文章来源:米内网、天禄财经
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