外资医院进军中国 机遇与挑战并存

来源: 鼎臣咨询/dingchenyiyao

         2月28日,恒大健康集团宣布,其与美国布莱根和妇女医院(BWH)共建的博鳌恒大国际医院正式开业。掰起手指头数数,这已经是2017年至今落地的第5家有美国顶级医疗资源背书的国际医院。


美国顶级医院一直对中国市场抱有很大的兴趣。据不完全统计,2017年US News排行榜全美前20的顶级医院中近半数有涉足中国业务。这背后与近年来全球兴起的“跨境医疗热”兴起不无关系。


随着源源不断的中国面孔出现在美国的顶级医疗机构中,美国的“头部医疗资源”也开始意识到中国医疗市场存在的巨大潜力。在政策鼓励社会办医的当下,这些顶级医院通过战略合作、成立合资公司、新建医院等方式来布局国内医疗市场。


政策撬开在华办医突破口

上图整理的信息显示,US NEWS全美前20医院中,最早和中国方面建立起业务往来的是梅奥诊所和约翰霍普金斯医院。这两家医院虽然采取了不同的策略进入到中国市场,但都带有很深的“政策印迹”。


梅奥诊所2013年时进入中国市场,其并未选择自己最为擅长的医疗业务作为突破口,而是和好人生集团就大中华区健康管理服务业务进行了战略合作。时隔一年之后,梅奥诊所签约盛诺一家为中国患者赴美就医提供“绿色通道”,但也仅为更好“引流”患者赴美就医,而并未触碰到医疗服务业务。


约翰霍普金斯医院虽然一开始便从医疗切入,但方式比较保守。2012年,约翰霍普金斯医院在选择与公立的浙江大学医学院附属第二医院成立肝胆胰联合诊治中心,合作更多涉足科研学术,而未延伸到产业。时隔3年之后,医院方面才选择与社会资本迪安诊断开展病理方面的合作。


这种选择上的谨慎与政策环境不无关系。以外资独资办医院的政策为例,虽然国务院早在2010年下发的《关于进一步鼓励和引导社会资本举办医疗机构的意见》中便提出“对具备条件的境外资本在我国境内设立独资医疗机构进行试点”,但试点政策颁布后并未有实际落地的案例。


关键的政策转折在2014年。2014年7月25日,卫计委发布通知,在北京、天津、上海等7省市试点,允许境外投资者通过新设或并购的方式在试点地区设立外资独资医院。


但是,自2015年4月10日起施行的《外商投资产业指导目录》(2015年修订)重新将“医疗机构”列入限制类项目,限于合资、合作。同时,国务院办公厅2015年4月8日颁布并自2015年5月8日起施行的《自由贸易试验区外商投资准入特别管理措施(负面清单)》也将“医疗机构”明确列为限制类项目。由于该负面清单适用于包括上海、广东、天津、福建等自由贸易试验区,这意味着上海自贸区已经先行的外资独资医疗机构政策也暂告一段落。所以直到现在为止,落地的外资独资医疗机构也仅有3家,其中两家还为港资和台资医院。


有业内人士认为,考虑到《外商投资产业指导目录》(2015年修订)的总体趋势是大幅减少限制类条目、放宽外资股比限制,而“医疗机构”则属于少数重新收紧的条目之一,因此政府短期内再次放宽对外国投资者在境内设立独资医疗机构限制的可能性不大。


但这并未减少外资对于国内医疗市场布局的积极性。2015年,梅奥诊所在中国成立了合资公司惠每医疗,惠每医疗以更加“轻资产”模式切入中国医疗市场:其一,输出临床决策支持系统、智能分诊系统等信息化工具,惠每医疗目前已与平安万家、蓝卡等医疗机构建立了合作关系;其二,提供转诊服务,但转诊服务进展却不及预期。知情人士透露,转诊的障碍在于在很少有内地医院愿意主动将病患导出,而与中介相比惠每所能对接的医院也只有梅奥一家,不具优势。


更多的美国顶级医院则选择在中国寻找类似盛诺一家的中介“代理人”,医院方面试图借助授权中介引流“中国患者”,从市场中分得一杯羹。然而这种方式也存在一些问题。


机遇与挑战


美国顶级医院在华合作办医,最明显的优势体现在软硬件的配置上。


以医院的建筑和装修为例,上海嘉会国际医院的整体设计建造由牵头麻省总医院建筑和设计的公司NBBJ负责,使得整个建筑设计的思路突出了“以患者为中心”的理念,更加人性化。而在设备设施方面,合作医院的设备配置更加先进,操作的经验也更加丰富,博鳌恒大国际医院落成之后,影像科及放疗科设备可与布莱根医院联机,并共同制定治疗计划,而未来恒大国际医院方面也有打算启动质子中心规划建设及达芬奇手术机器人的引进。


具体到软件优势上,主要体现在以下三个方面。首先是技术层面,美国顶级医院在科研及治疗领域都有丰富的经验,合作医院可将这些经验顺利复制,从而提升合作医院的营运管理水平;其次是人员层面,借助于与美国顶级医院的合作培训项目,合作医院能够缩短自身医务人员和顶级医院之间的实力差距,实现医疗水平的提升;最后是医院管理的层面,MDT多学科会诊的理念被反复强调,管理上合作医院和美国顶级医院合作可以提升诊治方案的水平。


值得注意的是,美国顶级医院合作医院要想真正落地,面临多方面的挑战。首当其冲的便是“合作方磨合”的问题,上海嘉会国际医院筹备时间长达8年,博鳌恒大国际医院筹备时间长达5年,中间相当多时间都耗费在了寻找和磨合合作方上。此前有知情人士透露,恒大健康在与布莱根妇女医院合作期间由于高调宣传,曾一度面临终止合作的风险。


其次是支付上的问题,与美国市场不同,中国的商业保险市场并不发达,在引入美国的诊疗管理模式时,如何设计适合中国市场的支付方式也是一个非常关键的问题。

(来源:健康点healthpoint)

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