干货 | 6月全球医药生物大健康领域投融资分析

来源: 医药IR观察/PB_IRview

6月,全球共发生91起医疗大健康领域投资事件,投资标的集中于4个主子行业:生物医药、医疗服务、互联网医疗、医疗设备。


6月全球医药生物不同领域投资数

a) 生物医药

聚焦于利用现代生物技术进行新型抗肿瘤药物、疗法及抗衰老及孤儿药的开发等;共发生31起融资,涉及最大1笔投资金额为4.5亿人民币

 

b) 医疗服务

包含药物研发生产及病例跟踪全产业链:从降低药物开发成本、搭建医学基因相关数据库、医学影像及检测报告智能分析、到病例智能跟踪等,以前沿大数据人工智能为多;共发生20起融资,最大1笔融资金额为2.7亿人民币;

 

c) 互联网医疗

聚焦于患者随诊线上线下无缝连接、医生网上预约和看诊平台开发,共发生15起融资,最大1笔融资金额为1.5亿人民币;

 

d) 医疗设备

聚焦于医疗耗材升级、人体器官芯片、脊柱康复器械领域的开发等;共发生15起融资,最大1笔投资金额为3600万美元;


企业融资阶段分析

6月在全球大健康领域,国内投资机构对医药中早期投资有较为明显的发展趋势。

 

a) A轮前早期投资

A轮以前共发生27起,占总投资数29.7%;

最大单比投资发生在生物医药领域:2016年成立的晨泰医药,致力于研发治疗非小细胞肺癌伴随中枢神经系统脑转移药物,获得6500万美元的A轮投资。

 

b) B轮融资

B轮融资发生29起,占投资数31.8%;

最大单笔投资依旧发生在生物医药领域: 2016年成立的Cortexyme,致力于阿尔茨海默病和研究其他退行性疾病疗法,获得7600万美元的B轮投资;

 

c) 战略投资

战略投资一共发生14起,占总投资数15.4%;

最大单笔投资发生在生物医药领域:2010年成立的丽珠单抗,重点打造促性激素、消化道、肿瘤、神经、自身免疫疾病等5大优势专科领域,获得1.41亿美元战略投资。


细分领域融资阶段分析

6月全球大健康细分领域投资阶段的数据来看:

B轮之前早期投资偏好生物医药、医疗服务、互联网医疗这3个子行业;这与此3个细分领域均属于技术、研究密集型创新领域,其中互联网医疗都属于交叉领域,在项目早期阶段就要投入大量的财力支撑其核心技术开发

a)生物制药领域31起融资,有16起是B轮之前的早期,占51.6%,其中金额最大的是天境生物,获得2.2亿美元的C轮投资;


b)医疗服务领域20起融资,有16起是B轮之前的早期,占80%,其中金额最大的是欢乐口腔获得B轮4.5亿人民币投资;

 

d)医疗设备领域14起融资,有11起是B轮之前的早期,占78.6%,其中金额最大的是Cytrellis Biosystems获得B轮2850万美元投资;

 

e)互联网医疗方面14起融资,有11起为B轮之前早期,占78.6%,其中金额最大的是禾连健康获得B轮7500万美元投资。


f)医药电商领域6起融资,有3起属于战略投资,占50%,其中金额最大的是药师帮获得C轮4.2亿投资 ;


中美创业公司融资数量较多

从融资项目地域分析,在91项融资中,中国占52项,美国占据23项,一共占投资总数的82.41%。值得注意的,随着印度新兴市场的崛起,大健康领域也在快速发展。


中美医疗企业细分领域融资分布

6月,中美投资细分领域项目分析:

a) 创新药美国依然最为强劲

作为技术密集型创新行业,美国作为研究实力最强劲的国家,以16项投资依旧在全球生物医药领域投资上牢牢占据主导权。

b) 互联网医疗和医疗服务占据中国大健康领域投资半壁江山

目前随着中国AI智能行业迅速发展,同时伴随着中国老龄化进程加快互联网医疗、医疗服务、医疗设备投资项目不断增加。(跟热点严重)


中国融资企业地域分布

6月,从投资标的地域分布来看:

南部以深圳(8)为主、东部以上海(10)、江苏(4)、杭州(5)为主、北部以北京(8)为主。(一线城市占主导)


a) 中国南部

深圳AI智能领域的优势结合大健康领域(深圳特色,前沿跟热点),8项中有6项涉及互联网医疗;杭州和南京有8项融资:除了早期生物医药的3项融资之外,在基因检测上也有3项投资;

 

b)中国北部

北京以院校科研以及人才等优势,有8项融资,其中医疗服务占其中的3项;生物制药占3项;

 

b) 中国东部

上海以科研院校的学术优势,拥有10项投资,生物医药独占7项、其中6项为早期生物医药研发投资。


总结

1、在二级医药市场持续低靡的走势下,一级市场医药投资依旧火热,投资数目与上月基本持平

2、在国家政策引导下,创新药研发、互联网医疗及医疗服务依旧是医药投资重点领域

3、作为互联网及科研中心,北上广地区依旧是一级大健康市场投资重地

4、浙江和南京逐渐成为CRO和创新药投资热土

5、深圳依旧前沿热点的创业聚集地

6、创新药趋热