各大药企的2018Q2季报或半年报已经陆续披露完毕,在此列举17家药企的整体表现和核心产品的销售数据。
罗氏
罗氏2018H1营业收入281亿瑞士法郎,同比增长7%。表现最好的产品包括6个月注射1次的多发性硬化症新药Ocrevus(ocrelizumab)、Best in Class的ALK抑制剂
罗氏产品销售数据(亿瑞士法郎)
药品
2018H1
同比增长
Herceptin(曲妥珠单抗)
36.24
2%
MabThera/Rituxan(利妥昔单抗)
34.54
-9%
Avastin(贝伐珠单抗)
34.18
0%
Perjeta(帕妥珠单抗)
13.13
23%
Actemra(托珠单抗)
10.49
13%
Ocrevus(ocrelizumab)
10.40
456%
Xolair(奥马珠单抗)
9.28
10%
Lucentis(雷珠单抗)
8.18
16%
Activase/TNKase
6.52
9%
Kadcyla(ado-曲妥珠单抗
emtansine)
4.84
9%
Esbriet(吡非尼酮)
4.72
14%
Pulmozyme(dornase alfa)
3.57
3%
CellCept(吗替麦考酚酯)
3.33
-6%
Tecentriq(atezolizumab)
3.20
37%
Tamiflu(磷酸奥司他韦)
3.20
-11%
Tarceva(厄洛替尼)
2.98
-32%
Alecensa(alectinib)
2.79
91%
Mircera(长效EPO)
2.48
4%
Xeloda(卡培他滨)
2.16
-7%
Madopar(多巴丝肼)
1.82
9%
Gazyva(obinutuzumab)
1.77
32%
Erivedge(vismodegib)
1.26
6%
Hemlibra(emicizumab - kxwh)
0.57
nm
Cotellic(cobimetinib)
0.32
9%
辉瑞
辉瑞2018H1总收入263.73亿美元,同比增长3%。表现最好的产品包括抗凝药Eliquis(阿哌沙班)、乳腺癌药物Ibrance(palbociclib)、JAK抑制剂Xeljanz(托法替布),生物类似物业务也有声有色。伟哥Viagra则由于2017年底美国专利到期大幅下滑。
辉瑞产品销售数据(亿美元)
药品
2018H1
同比增长
Prevnar 13(肺炎球菌疫苗)
26.31
3%
Lyrica(普瑞巴林)
24.36
-4%
Ibrance(哌柏西利)
19.6
28%
Eliquis(阿哌沙班)
16.54
41%
Enbrel(依那西普)
10.57
12%
Lipitor(阿托伐他汀)
10.32
22%
Xeljanz(托法替布)
7.88
34%
Viagra(西地那非)
3.72
-46%Sutent(舒尼替尼)
5.37
2%
Chantix/Champix(伐尼克兰)
5.28
9%
Premarin(共轭雌激素)
4.01
-15%
Norvasc(氨氯地平)
5.26
15%
Celebrex(塞来昔布)
3.06
-13%
BeneFIX(重组凝血因子IX)
2.88
-5%
Xalkori(克唑替尼)
2.9
-2%
Inlyta(阿西替尼)
1.55
-10%
EpiPen(肾上腺素注射器)
1.48
-14%
Xalatan/Xalacom
1.57
-1%
Zoloft(舍曲林)
1.51
10%
Effexor(文法拉辛)
1.5
8%
Medrol(甲泼尼龙)
2.23
-8%
Sulperazon (头孢哌酮/舒巴坦)
3.19
37%
Fragmin(达肝素)
1.45
2%
Tygacil (替加环素)
1.26
-4%
Pristiq(去甲文法拉辛)
1.04
-36%
Vfend(voriconazole)
2.07
0%
Zyvox(利奈唑胺)
1.34
-12%
Revatio(西地那非)
1.09
-17%
Genotropin(重组人生长激素)
2.72
14%
Refacto AF/Xyntha
2.71
1%
Somavert(pegvisomant)
1.31
11%
Toviaz(fesoterodine fumarate)
1.3
4%
Inflectra/Remsima(英夫利昔单抗)
3.03
76%
Eucrisa(crisaborole)
0.65
nm
诺华
诺华2018H1净收入259亿美元,同比增长9%。表现最好的产品包括心衰新药Entresto(沙库比曲/缬沙坦)、全球首个IL-17A单抗Cosentyx(secukinumab)、治疗炎性疾病的Ilaris(canakinumab)。CAR-T产品Kymriah增速缓慢。
诺华产品销售数据(亿美元)
药品
2018H1
同比增长
Gilenya(芬戈莫德)
16.87
8%
Cosentyx(secukinumab)
12.81
42%
Lucentis(雷珠单抗)
10.35
12%
Tasigna(尼洛替尼)
9.54
9%
Gleevec(伊马替尼)
8.08
-23%
Sandostatin(奥曲肽)
7.99
1%
Afinitor/Votubia(依维莫司)
7.83
7%
Galvus(维格列汀)
6.50
9%
Tafinlar+Mekinist
5.51
37%
Exjade/Jadenu(地拉罗司)
5.50
7%
Revolade/Rromacta(艾曲波帕)
5.49
43%
Xolair(奥马珠单抗)
5.16
21%
Diovan(缬沙坦)
5.09
6%
Exforge(缬沙坦氨氯地平)
4.98
5%
Jakavi(芦可替尼)
4.73
36%
Entresto(沙库比曲/缬沙坦)
4.39
126%
Votrient(pazopanib)
4.33
13%
Ilaris(canakinumab)
2.58
43%
Neoral/Sandimmun(环孢霉素)
2.35
-1%
Voltaren(双氯芬酸钠)
2.29
0%
Zortress/Certican(依维莫斯)
2.24
17%
Kisqali(ribociclib)
1.03
nm
Lutathera
0.30
nm
Kymriah
0.28
nm
默沙东
默沙东2018H1销售收入205.02亿美元,同比增长6%。表现最好的产品无疑就是PD-1单抗Keytruda,在肺癌领域的优势地位牢固,而且季度销售额首次反超Opdivo。丙肝新药同样不能免受市场萎缩的影响,同比大幅下滑73%。
默沙东产品销售数据(亿美元)
药品
2018H1
同比增长
Keytruda(帕博利珠单抗)
31.31
114%
Januvia(西格列汀)
18.29
2%
Gardasil/ Gardasil 9
12.69
27%
Janumet(西格列汀二甲双胍)
11.29
7%
ProQuad,M-M-R,Varivax
8.18
8%
Isentress(拉替拉韦)
5.86
0%
Zetia(依折麦布)
5.31
-24%
Simponi(戈利木单抗)
4.64
21%
Bridion(sugammadex)
4.44
43%
Pneumovax 23
3.72
13%
Noxafil(泊沙康唑)
3.63
23%
Singulair(孟鲁司特钠)
3.60
-7%
RotaTeq
3.49
1%
Remicade(英夫利昔单抗)
3.24
-26%
Vytorin(依折麦布辛伐他汀)
3.22
-24%
Invanz(厄他培南)
3.00
5%
Emend(aprepitant)
2.73
-1%
Hyzaar(氯沙坦钾氢氯噻嗪)
2.45
6%
Zepatier(elbasvir/grazoprevir)
2.43
-73%
Nasonex(糠酸莫米松)
2.03
-9%
Cubicin(达托霉素)
1.92
-3%
Cancidas(卡泊芬净)
1.78
-24%
Atozet(依折麦布阿托伐他汀)
1.74
55%
Arcoxia(etoricoxib)
1.66
-14%
Adempas(riociguat)
1.43
-5%
Primaxin(imipenem/cilastatin)
1.40
5%
Fosamax(阿仑膦酸钠)
1.14
-10%
Temodar(替莫唑胺)
1.13
-13%
Zostavax
1.08
-65%
Dulera
0.99
-34%
强生
强生2018H1集团制药业务收入201.98亿美元,同比增长19.7%。表现最好的产品包括前列腺癌药物Zytiga(阿比特龙)、BTK抑制剂Imbruvica(依布替尼)、全球首个CD38单抗Darzalex(daratumumab)、Stelara(乌司奴单抗)。
强生产品销售数据(亿美元)
药品
2018H1
同比增长
Remicade(英夫利昔单抗)
27.09
-15.4%
Stelara(乌司奴单抗)
24.02
33.0%
Zytiga(阿比特龙)
17.54
62.3%
Invega Sustenna/Xeplion/Trinza
(帕利哌酮缓释注射剂)
14.16
14.8%
Xarelto(利伐沙班)
12.57
8.8%
Imbruvica(依布替尼)
12.07
40.5%
Simponi/Simponi Aria
(戈利木单抗)
10.66
23.0%
Prezista/Prezcobix/Rezolsta
(地瑞那韦)
9.70
9.7%
Darzalex(daratumumab)
9.43
70.2%
Velcade(硼替佐米)
5.93
4.0%
Opsumit(马西替坦)
5.82
Procrit/Eprex(阿法依泊汀)
5.12
2.0%
Invokana/Invokamet
(卡格列净/卡格列净二甲双胍)
4.63
-20.0%
Edurant(利匹韦林)
4.21
28.4%
Risperdal Consta(利培酮微球)
3.84
-7.2%
Concerta/Methylphenidate
(缓释型哌甲酯)
3.56
-8.7%
Uptravi(西里帕格)
3.11
Tracleer(波生坦)
2.83
葛兰素史克
葛兰素史克2018H1总收入199.09亿美元,同比增长6.7%,业绩增长主要还是受艾滋病业务的驱动。表现比较好的产品包括Triumeq(DTG/abacavir/拉米夫定)、Tivicay(dolutegravir)。另外,呼吸疾病领域的Nucala、Anoro也有爆发增长的势头,弥补Seretide业绩下滑的影响。
药品
2018H1
同比增长
Triumeq(DTG/abacavir/拉米夫定)
17.65
17.1%
Seretide/Advair(氟替卡松沙美特罗)
15.84
-22.0%
Tivicay(dolutegravir)
10.34
27.0%
Breo Ellipta(氟替卡松/维兰特罗)
6.82
10.7%
Ventolin (硫酸沙丁胺醇)
4.79
-4.0%
Flixotide/Flovent(氟替卡松丙酸酯)
4.27
8.9%
Lamictal(拉莫三嗪)
4.25
6.3%
Augmentin(阿莫西林+克拉维酸钾)
3.99
6.1%
Avodart (度他雄胺)
3.82
-5.9%
Nucala(mepolizumab)
3.36
100.0%
Anoro Ellipta(芜地溴铵/维兰特罗)
2.97
58.8%
Benlysta(belimumab )
2.93
25.2%
Avamys/Veramyst(糠酸氟替卡松)
2.29
15.7%
Incruse Ellipta(umeclidinium)
1.67
56.1%
Seroxat/Paxil(帕罗西汀)
1.13
-2.6%
Imigran/Imitrex(sumatriptan)
0.93
-21.8%
Epzicom(阿巴卡韦拉米夫定)
0.86
-52.0%
Selzentry(maraviroc)
0.80
-5.9%
Valtrex(伐昔洛韦)
0.79
-1.3%
Requip(ropinirole)
0.59
-16.9%
Serevent(沙美特罗)
0.56
-9.7%
AbbVie
艾伯维2018H1净收入161.92亿美元,同比增长20.1%,是排名上升最明显的制药巨头。表现最好的产品是Imbruvica(依布替尼),而Humira在半年近百亿的体量下仍有双位数增长。丙肝业务凭借全基因型新药Maviret重回失地,抢走了默沙东和BMS的市场份额。
药品
2018H1
同比增长
Humira(阿达木单抗)
98.94
12.0%
HCV
18.92
>100%
Imbruvica(依布替尼)
16.12
36.9%
Lupron(leuprolide)
4.42
9.5%
Creon(pancrelipase)
4.28
12.1%
Synthroid(levothyroxine)
3.75
-2.6%
Synagis(palivizumab)
3.65
7.3%
AndroGel(testosterone)
2.58
-11.1%
Sevoflurane(七氟醚)
2.19
3.7%
Duodopa(甲基多巴肼/左旋多巴)
2.11
30.9%
Kaletra(lopinavir/ritonavir)
1.64
-27.1%
赛诺菲
赛诺菲2018H1净收入160.74亿欧元,同比下滑7.2%。Lantus专利保护到期严重拖累了赛诺菲的业绩。表现比较好的产品包括特应性皮炎药物Dupixent(dupilumab)、降血脂的PCSK9单抗Praluent (alirocumab)。
赛诺菲产品销售数据(亿欧元)
药品
2018H1
同比增长
Lantus (甘精胰岛素)
18.02
-25.7%
Aubagio(特立氟胺)
7.75
-2.6%
Lovenox(依诺肝素)
7.68
-6.0%
Plavix(氯吡格雷)
7.61
-0.4%
Toujeo(甘精胰岛素注射液 )
4.14
2.7%
Myozyme(α-葡萄糖苷酶)
4.05
2.8%
Fabrazyme(β-agalsidase)
3.58
-2.5%
Cerezyme(依米苷酶)
3.56
-3.8%
Aprovel/Avapro(厄贝沙坦)
3.43
-10.2%
Dupixent(dupilumab)
2.83
nmDepakine(丙戊酸钠)
2.30
2.7%
Eloctate(重组VIII因子Fc融合蛋白)
2.19
Lemtrada(阿伦单抗)
2.07
-16.9%
Jevtana(卡巴他赛)
2.02
2.5%
Renagel/Renvela(司维拉母)
2.01
-59.3%
Apidra(速效重组DNA人胰岛素类
似物)
1.83
-4.2%
Amaryl(格列美脲)
1.70
-1.7%
Multaq(决奈达隆)
1.62
-10.5%
Thymoglobulin(兔抗胸腺细胞
球蛋白)
1.44
-2.7%
Praluent (alirocumab)
1.11
46.1%
Aldurazyme(laronidase)
1.03
-6.4%
Alprolix(重组凝血因子IX Fc
融合蛋白)
1.02
Eloxatin(奥沙利铂)
0.90
Taxotere(多烯紫杉醇)
0.84
-6.7%
Mozobil(普乐沙福)
0.82
2.5%
Insuman(重组人胰岛素)
0.47
-16.1%
Zaltrap(ziv-aflibercept)
0.46
35.3%
Kevzara(sarilumab)
0.30
Soliqua(甘精胰岛素/ lixisenatide)
0.26
188.9%
Lyxumia(lixisenatide)
0.11
-21.4%
礼来
礼来2018H1总收入120.55亿美元,同比增长9%。礼来是近3年来上市新药最成功的企业,甚至连甘精胰岛素类似物也卖得风生水起。表现最好的产品包括GLP-1受体激动剂Trulicity(度拉糖肽)、IL-17A单抗Taltz(ixekizumab)、SGLT-2抑制剂恩格列净。另外3款刚上市的新药Lartruvo、Verzenio(CDK4/6)、Olumiant(JAK)也有很好的市场开局。
礼来产品销售数据(亿美元)
药品
2018H1
同比增长
Humalog(重组赖脯胰岛素)
15.62
13%
Trulicity(度拉糖肽)
14.58
71%
Alimta(培美曲塞)
10.56
3%
Cialis(他达拉非)
10.34
-11%
Forteo(特立帕肽)
7.49
-6%
Humulin(重组人体胰岛素)
6.72
0%
Cyramza(ramucirumab)
4.02
13%
Basaglar(甘精胰岛素注射液)
3.69
177%
Taltz(ixekizumab)
3.67
56%
Cymbalta(度洛西汀)
3.52
-8%
Erbitux(西妥昔单抗)
3.16
1%
Jardiance(恩格列净)
2.98
68%
Trajenta(利格列汀)
2.83
11%
Zyprexa(奥氮平)
2.51
-13%
Strattera(盐酸阿托莫西汀)
2.45
-36%
Lartruvo(olaratuma)
1.44
61%
Verzenio(abemaciclib)
0.87
nm
Olumiant(baricitinib)
0.77
nm
Amgen
安进2018H1总收入116.13亿美元,同比增长3%。表现比较好的产品包括同比翻倍增长的PCSK9单抗Repatha(evolocumab),以及用于治疗ALL的双特异性抗体药物Blincyto(blinatumomab)。
药品
2018H1
同比增长
Enbrel(依那西普)
24.07
-9.1%
Neulasta(pegfilgrastim)
22.55
-1.8%
Prolia(denosumab)
11.04
18.7%
Aranesp(darbepoetin alfa)
9.26
-11.5%
Sensipar/Mimpara(cinacalcet)
9.17
8.1%
Xgeva(denosumab)
8.97
12.5%
Epogen(epoetin alfa)
4.94
-12.1%
Kyprolis(carfilzomib)
4.85
20.9%
Nplate(romiplostim)
3.58
12.6%
Vectibix(panitumumab)
3.42
8.6%
Repatha(evolocumab)
2.71
105.3%
Neupogen(非格司亭)
2.05
-28.1%
Parsabiv(etelcalcetide)
1.14
nm
Blincyto(blinatumomab)
1.09
41.6%
百时美施贵宝
百时美施贵宝2018H1总收入108.97亿美元,同比增长3%。表现最好的产品是抗凝药Eliquis(阿哌沙班)和PD-1单抗Opdivo(nivolumab)。丙肝业务与默沙东一样遭遇无情下跌。
百时美施贵宝产品销售数据(亿美元)
药品
2018H1
同比增长
Eliquis(阿哌沙班)
31.56
39%
Opdivo(nivolumab)
31.38
35%
Orencia(阿巴西普)
13.04
10%
Sprycel(达沙替尼)
9.73
0%
Yervoy(伊匹木单抗)
5.64
-13%
Baraclude(恩替卡韦)
4.04
-27%
Reyataz(阿扎那韦)
2.41
-37%
Sustiva (依非韦伦)
1.57
-58%
Empliciti(elotuzumab)
1.19
10%
Hepatitis C Franchise
0.15
-95%
Gilead
吉利德2018H1总收入107.36亿美元,同比下滑21%。丙肝业务的衰减渐趋于底部,基于TAF的一系列艾滋病药品成为维持公司业绩增长的支柱。此外,Gilead收购Kite而来的CAR-T产品Yecsrta的表现也要远好于诺华。
吉利德产品销售数据(亿美元)
药品
2018H1
同比增长
Zydelig(idelalisib)
0.72
2.9%
Yecsrta(axicabtagene ciloleucel)
1.08
nmAmBisome(两性霉素B)
2.10
14.1%
Ranexa(雷诺嗪)
4.03
14.2%
Letairis(安贝生坦)
4.48
1.6%
Complera/Eviplera(恩曲他滨+
替诺福韦+利匹韦林)
3.89
-23.3%
Odefsey(恩曲他滨+利匹韦林+TAF)
7.27
49.9%
Stribild(恩曲他滨+TDF+埃替拉韦+
cobicistat)
3.61
-40.0%
Descovy(恩曲他滨+TAF)
7.64
42.3%
Atripla(恩曲他滨+TDF+依法韦仑)
6.63
-28.5%
Truvada(恩曲他滨+替诺福韦)
14.17
-7.1%
Genvoya(恩曲他滨+TAF+埃替
拉韦+cobicistat)
22.42
37.9%
Viread(替诺福韦)
1.79
-68.0%
Biktarvy(bictegravir+恩曲他滨+
TAF)
2.20
Vosevi(索非布韦+ velpatasvir+
voxilaprevir)
2.16
Epclusa(索非布韦+ velpatasvir)
10.36
-49.8%
Harvoni(索非布韦+ledipasvir)
6.79
-75.3%
Vemlidy(TAF)
1.34
306.1%
阿斯利康
阿斯利康2018H1总收入103.33亿美元,同比下滑1%。表现最好的产品包括肺癌药物Tagrisso(奥希替尼)。SGLT-2抑制剂Farxiga(达格列净)的快速增长主要是强生卡格列净让出了市场份额。
阿斯利康产品销售数据(亿美元)
药品
2018H1
同比增长
Symbicort(福莫特罗/布地奈德)
13.06
-6%
Nexium(埃索美拉唑)
8.90
-16%
Tagrisso(奥希替尼)
7.60
89%
Crestor(瑞舒伐他汀)
7.27
-39%
Farxiga(达格列净)
6.39
40%
Pulmicort(吸入性布地奈德)
6.33
12%
Brilinta (替格瑞洛)
6.09
23%
Faslodex(氟维司群)
5.01
8%
Zoladex(戈舍瑞林)
3.76
4%
Seloken/Toprol-XL(美托洛尔)
3.73
2%
Bydureon(长效艾塞那肽)
2.94
-2%
Iressa(吉非替尼)
2.75
5%
Lynparza(奥拉帕利)
2.69
nm
Onglyza(沙格列汀)
2.55
-16%
Synagis(帕利珠单抗)
2.50
-17%
Imfinzi(durvalumab)
1.84
nm
Losec/Prilosec(奥美拉唑)
1.45
7%
Atacand(坎地沙坦)
1.37
-7%
Seroquel XR(喹硫平缓释)
1.29
-20%
Arimidex(阿那曲唑)
1.11
5%
Casodex(比卡鲁胺)
1.04
-5%
Fasenra
0.86
nm
Daliresp/Daxas(罗氟司特)
0.83
-10%
Tudorza/Eklira(阿地溴铵)
0.73
3%
Byetta(艾塞那肽)
0.60
-33%
Movantik/Moventig(naloxegol)
0.52
-16%
Duaklir(阿地溴铵福莫特罗)
0.50
43%
Calquence(acalabrutinib)
0.20
nm
Symlin(普兰林肽)
0.16
-36%
Bevespi(格隆溴铵/福莫特罗)
0.13
nm
勃林格殷格翰
勃林格殷格翰2018H1净收入86亿欧元,表现最好的产品是SGLT-2抑制剂Jardiance(恩格列净)和治疗特发性肺纤维化的Ofev。其他人用药品销售数据未见财报披露。
勃林格殷格翰产品销售数据(亿欧元)
药品
2018H1
同比增长
Jardiance(恩格列净)
6.64
68.0%
Ofev(尼达尼布)
5.31
35.0%
Allergan
艾尔建2018H1总收入77.96亿美元,同比增长2.8%。
药品
2018H1
同比增长
Botox (A型肉毒毒素)
17.52
14.5%
Restasis(环孢素)
6.08
-10.1%
Linzess/Constella (利那洛肽)
3.63
11.4%
Lumigan (贝美前列素)+
Ganfort (贝美素噻吗洛尔)
3.41
2.1%
Bystolic/Byvalson (奈必洛尔)
2.82
-3.3%
Alphagan/Combigan (溴莫尼定)
2.71
1.2%
Lo Loestrin(炔雌醇/富马酸亚铁/
醋酸炔诺酮)
2.42
13.9%
Vraylar(卡比米嗪)
1.99
65.6%
Ozurdex(地塞米松玻璃体内植入剂)
1.85
23.8%
Viibryd (维拉佐酮)+Fetzima
(左米那普仑)
1.62
1.7%
Celgene
新基2018H1总收入73.52亿美元,同比增长17.95%。新基目前主要依赖几个老面孔新药维持高速增长,需要培育新的接班产品。
新基产品销售数据(亿美元)
药品
2018H1
同比增长
Revlimid(来那度胺)
46.87
19.6%
Pomalyst/Imnovid(泊马度胺)
9.60
27.2%
Otezla(阿普斯特)
7.28
21.3%
Abraxane(白蛋白结合型紫杉醇)
5.05
3.1%
Vidaza(阿扎胞苷)
3.19
1.6%
Thalomid(沙利度胺)
0.59
-15.7%
Istodax(罗米地辛)
0.36
-7.7%
Idhifa(enasidenib)
0.31
Biogen
百健2018H1总收入64.88亿美元,同比增长10.2%。表现最好的是治疗脊髓性肌萎缩(SMA)的 Spinraza。这种反义药物注射一次要12.5万美元,第一年治疗费用为75万美元(6针),第二年的费用降低一半至37.5万美元。由此可以推算,Spinraza至少覆盖了1050例病人。
Biogen产品销售数据(亿美元)
药品
2018H1
同比增长
Tecfidera(富马酸二甲酯)
20.74
0.2%
Interferon(干扰素)
11.76
-12.2%
Tysabri(natalizumab)
9.29
-10.8%
Spinraza(nusinersen)
7.87
214.8%
Fampyra(4-氨吡啶)
0.47
9.3%
Zinbryta(daclizumab)
0.01
-96.3%