2015年医药终端市场总体规模13775亿元(按零售价计算,下同),同比仅增长7.6%,增速比2014年大幅下降5.6%,创近十年来历史新低。而2015年零售药店市场规模为2260亿元,同比增长11.6%。网上药店2015年药品销售规模30亿元,增速为57.9%,在行业寒冬中,药店迎来新的增长期。
六大终端:城市等级医院增速快速放缓,医药电商高速增长 表1 2015年各大终端药品销售规模(亿元)
终端类型
2013
2014
2015
2015年增长
城市等级医院
6271
7102
7515
5.8%
城市基层医疗
616
738
820
11.1%
药店(不含药材)
1862
2025
2260
11.6%
县域等级医院
1928
2251
2470
9.7%
农村基层医疗
615
667
680
1.9%
网上药店
12
19
30
57.9%
合计
11304
12802
13775
7.6%
数据来源:中康CMH
城市等级医院仍是最大的医药终端市场,2015年销售规模为7515亿元,同比增长5.8%,直接拉低了整个医药市场的整体增速。城市等级医院分流的患者,部分进入了县域等级医院和城市基层医院。另外一部分患者则随着处方外流而进入了药店,零售药店迎来了新一轮增长期。
县域等级医院近年来受益于大病不出县以及分级诊疗等制度,虽已经成为继城市等级医院之后的第二大终端,但去年的同比增速扔未达到两位数。农村基层医疗由于农村人口减少以及医疗水平落后,去年增速仅为1.9%。去年最大的亮点就是网上药店,销售规模达到30亿元,同比增长57.9%。
细分市场:处方药增速低于市场平均增速 外资份额下降 表2 2013-2015年OTC和RX市场规模情况(亿元)
处方类型
2013
2014
2015
OTC
1608
1790
1987
零售药店
971
1065
1191
城市等级
359
396
439
县域等级
109
132
142
城市基层
93
113
134
农村基层
76
84
82
Rx
9687
10996
11758
城市等级
5912
6706
7076
县域等级
1819
2122
2328
零售药店
895
958
1069
城市基层
524
625
686
农村基层
538
584
598
数据来源:中康CMH
表3 2013-2015年化学药和中成药市场规模情况(亿元)
成分
2013
2014
2015
化学药
8461
9560
10288
城市等级
5179
5843
6201
县域等级
1528
1750
1943
零售药店
965
1060
1197
城市基层
404
489
525
农村基层
384
416
422
中成药
2835
3226
3457
城市等级
1092
1258
1314
零售药店
900
963
1063
县域等级
400
504
527
农村基层
229
251
258
城市基层
212
249
294
数据来源:中康CMH
表4 2013-2015年内外资药品市场规模情况(亿元)
内外资
2013
2014
2015
外资
2565
2892
3093
城市等级
1728
1952
2034
零售药店
456
505
584
县域等级
243
274
297
城市基层
107
126
142
农村基层
30
34
37
本土
8730
9893
10652
城市等级
4543
5150
5481
县域等级
1685
1980
2173
零售药店
1409
1518
1676
农村基层
584
633
643
城市基层
510
612
678
数据来源:中康CMH