尽职调查实务操作

在所有金融项目中，第一项重要的工作，就是尽职调查。尽职调查，又称谨慎性调查，其内容包括公司的背景与历史、公司所处的行业，公司的营销、制造方式、财务资料与财务制度、研究与发展计划等各种相关的问题。

尽职调查对于项目的投资决策意义重大，详尽准确的尽职调查将帮助私募股权投资者了解企业情况，减少因双方信息不对称产生的诸多问题；调查结果将成为双方奠定合理估值并建立深入合作的基础。

尽职调查一直是投融资以及并购中最为重要的一个环节，尽职调查分为

战略尽职调查：评估目标公司的商业模式及业务前景，其中包括判断市场发展潜力，业务吸引力，以及竞争状况等商业风险；

法律尽职调查：分析合同和其他文件，评估是否存在潜在的法律风险及诉讼案件；

财务尽职调查：判断公司账目是否一致，评估实际资产和负债状况及税务风险。

尽职调查后，投资经理应形成调研报告及投资方案建议书，提供财务意见及审计报告。投资方案包括估值定价、董事会席位、否决权和其他公司治理问题、退出策略、确定合同条款清单等内容。由于私募股权基金和项目企业的出发点和利益不同，双方经常在估值和合同条款清单的谈判中产生分歧，解决分歧的技术要求很高，需要谈判技巧以及专业第三方机构的协助。这时候就需要巧妙且合适的结构设计来保证双方利益的最大化。可以说尽职调查是金融从业者最为重要的技能之一，为此鑫中辉（北京）企业管理顾问有限公司，在2019年5月11-12日上海推出首期尽职调查详解课程。

【课程设置】

1. 财务尽职调查的必要性及目的;

2. 财务尽职调查基本流程;

3. 财务尽调资的获取；

4. 如何对报表深度解析

5. 财务造假的逻辑框架

6. 私募股权投资基金篇

7. 尽职调查基本概念篇

8. 尽职调查之公司基本情况篇

9. 尽职调查之团队及管理人员篇

10. 尽职调查之行业研究篇

11. 尽职调查之业务与技术篇

12. 尽职调查之融资及交易结构设计篇

13. 尽职调查之法务尽调篇

【讲师介绍】

【培训费用】

· 培训费用：8800元

· 学习培训费用包括（含讲义、会场、授课费、午餐、教学管理费）

【开学时间与地点】

· 开课时间：2019年8月31日—9月1日（周六-周日）

· 授课地点：上海 · 天平宾馆

【报名方式】

· 咨询电话：010-53357185(早9:30—17:00) 13321138749（微信同号）

· 微信报名：扫描下方二维码报名

· 邮箱报名：

xinzhonghui_TD@163.com（姓名、单位、职位、手机）

· 联系人：龙老师

鑫中辉（北京）企业管理顾问有限公司，作为一家专注资本运作的专业投资公司，专事金融机构设立、改制、金融顾问、企业融资顾问代理、项目投资顾问、私募基金管理、资本运营、企业并购重组、企业上市策划代理、创业投资咨询、项目投资咨询等产业链的市场细分业务，倾力打造企业资本、金融资本和产业资本融合的金融服务旗舰。

为更好服务金融市场，向金融市场输送人才，鑫中辉公司打造系列金融课程，2019年鑫中辉回报新老学员，推出打包金融课程，价值27400元的并购、融资、尽调课程，现仅需15800元，名额有限，先报先得！

课程

并购交易师

尽职调查详解

融资咨询师

价格

6800元/人

8800元/人

11800元/人

课程简介

并购交易师（Certified M&A Dealmaker）是金融和企业界专业人士并购交易能力的资格认证。并购交易师采取认证管理制，在并购交易、专业能力以及知识体系等方面设立规范与标准。通过并购交易师全国统一考试者将取得并购交易师资格，并将获得中国并购公会的资质认可。

在所有金融项目中，第一项重要的工作，就是尽职调查。其内容包括公司的背景与历史、公司所处的行业，公司的营销、制造方式、财务资料与财务制度、研究与发展计划等各种相关的问题。课程由资深从业者结合实战经验，系统讲解尽职调查的步骤、重点及容易遇到的问题。

融资课程，涵盖金融市场的各类融资工具：从股权工具、夹层工具到债务工具、从交易所市场到银行间市场、从间接融资到直接融资、从传统融资工具到结构化融资工具，让您逐一认识金融市场的各类融资利器，了解融资工具的组合策略及渠道。