招股书链接:
https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2019/2019070501/documents/sehk19082500155_c.pdf (中文)
https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2019/2019070501/documents/sehk19082500156.pdf (英文)
8月25日,香港交易所披露了上海复宏汉霖生物技术股份有限公司(以下简称“复宏汉霖”)通过聆讯后的招股书。7月5日,复宏汉霖以生物科技上市规则拟在香港主板发行H股上市,至今差不多只有50天。其曾于2018年12月14日首次递交招股书。
复宏汉霖此次IPO,来自复星国际(00656.HK)、复星医药(02196.HK、600196.SH)的分拆上市,这也是复星医药(02196.HK/600196.SZ)于2017年9月19日分拆复锐医疗科技(01696.HK)在香港上市后的又一次分拆。
复宏汉霖计划本周开始上市前推介,本次上市拟集资5亿美元(约39亿港元)。若复宏汉霖成功上市,将成为香港第9家未有盈利生物科技上市公司。
主营业务
复宏汉霖专注生物药的研发,旗下首款新药、治疗非霍奇金淋巴瘤的「汉利康」已于今年4月上市,集团现时研发管线包含20种以上候选药物,主要针对肿瘤治疗。
复宏汉霖,目前有3处研发中心,分别位于上海、台北和美国加州,截至2019年3月31日,拥有超过239名行业资深人士率领的研发团队。
股东架构
根据招股书显示,目前复宏汉霖的主要股东为郭广昌先生透过复星国际(00656.HK)控制的复星医药(02196.HK、600196.SH),持有复宏汉霖 61.09%的股份。
公司业绩
在过去2017年、2018年及2019年前三个月,复宏汉霖的营业收入分别为人民币3391万元、742.1万元及92.4万元,相应期间的研发开支为2.57亿元、3.65亿元及1亿元,相应的净亏损分别为3.84亿元、5.05亿元及1.58亿元人民币。
中介团队
复宏汉霖是次IPO的中介团队主要有:中金国际、美林、招银国际、复星恒利、花旗为其联席保荐人;安永为其审计师;通力、嘉源分别为其公司中国律师、券商中国律师;富而德、盛德分别为其公司香港律师、券商香港律师;弗若斯特沙利文为其行业顾问;瑞银为其财务顾问。
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文 |瑞恩资本RyanbenCapital
编辑 | 李汶芸
微信 | kokopellii
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