今年上半年我国医药市场达到9087亿元的销售规模，同比增长5.8%。
我医药行业市场分为三个终端，即公立医院终端、零售药店终端和公立基层医疗终端（未包含民营医院、私人诊所、村卫生室市场）。
公立医院终端占据市场份额最大，达到了67.0%，但是近年来其快速增长得到了基本遏制，十年来权重比例呈缓慢下降的趋势，零售药终端占比23.1%，公立基层医疗终端占比9.9%，第二三终端所占比例稳中有升。
第一终端——公立医院终端：
公立医院终端分为城市公立医院终端和县级公立医院终端两大市场。
公立医院终端销售额保持增长状态，但是增速持续放缓，同比增长4.8%，与之前年份相比，创历史新低。2019 H1销售额达到6090亿。
1、城市公立医院终端：
2019年上半年，城市公立医院市场销售额4446亿元，占48.9%的销售额，实现同比增长4.1%。依然是销售费用主体。
今年以来，有关部门大力控制药费增长过猛的主要管辖区域就是城市三级医院，未来控费的力度绝不会降低。然而，这些公立医院，尤其大城市的三甲医院是医学人才汇集的高地。有数据表明，我国约80%的大病和疑难杂症都在以上医院解决，部分医疗技术已达世界领先地位。
2、县级公立医院市场
县级公立医院销售额实现1644亿，同比增长6.7%，其销售额增长明显快于城市公立医院市场销售额的增长。
二级医院的医药费用增长超过三级医院，卫健委统计数据显示，2018年全国1827个县（县级市）共设有县级医院15,474所，县级医院的年平均就诊人次仅为7.69万。
第二终端-零售药店终端
第二市场终端为零售药店终端；可以分为实体药店市场和网上药店市场。
2018年 我国零售药店市场规模3919亿元，销售占比约23%;近5年行业CAGR8.9%，增速连续3年超过公立医院。
2010-2018年， 行业连锁率由34.35%提升至52.37%; 行业销售CR10由15.18%提升至21.58%。行业集中化趋势明显，但较日本、美国等国仍有不小差距。
当前我国零售药店数量已达46.3万，市场渐趋饱和，店均服务人口进一步下降至3012人。预计零售药店市场发展方向已从数量提升转变为集中度提升。
1、实体药店市场
2019年上半年实体药店市场销售额达到2018亿，同比增长6.5%
2、网上药店市场:
2019上半年网上药店市场药品销售额达到70亿，实现同比增长40.6%
带量采购推动院外市场地位大幅提升
1、带量采购叠加一致性评价推行，深刻影响院外市场格局
2019年3月以来上海、浙江、辽宁、福建等多地同步发布价格调整通知，31个集采品种在11个城市全面开展试点，联动 降价且降价范围逐步扩大已成大势所趋。预计未来政府主导的药品采购供应模式对院外处方药销售体系影响深远。
2、院外零售市场迎来新的维度
以完善带量采购方法换取优惠价格，有望缓解医保结存率虚高问题，释放千亿级的医保增量空间，更多的品种有望纳入医保支付体系。叠加一致性评价存量药企洗牌，有效的药品批准文号大幅减少，广泛存在于零售行业的药品贴牌模式或面临游戏变革。
药品零售渠道有望成为大部分处方药差异化营销推广的最佳场所，零售企业与制药企业的合作进入新的维度，龙头连锁零售公司有望依靠规模优势进一步强化壁垒。
处方共享平台的全面推广，处方外流真正开始
1、处方信息共享平台多点开花，医院处方外流加速真正开始
2017年10月25日，梧州市卫计委发布《梧州市处方信息共享平台药店申报登记管理制度(试行)》，11月15日全市20余家二级以上医院与百余家药店接入处方信息共享平台，成为全国首家全面实践处方信息共享的城市。
“梧州模式”通过医院及卫计、药监、医保的信息共享平台建设配合政府医改，实现了医院、患者、政府、药店多方共赢，该模式具备全国推广的基础。
2018年4月28日国办发布《关于促进“互联网+医疗健康”发展的意见》的政策推动，全国各地处方共享推进明显加快，广东、重庆、天津、山东、甘肃、河南、福建等多地相继发文开展或支持试点，全面推广指日可待。
远程审方打破发展制约瓶颈
执业药师资格缺口大。2019年 “315"曝光职业药师问题后，执业药师配备成为监管部门]重点审查的门槛。全国执业 药师总数为46.8万人(每万人口注册执业药师达3.37人，较世界药学联合会标准6.2人有较大的差距)。假设全国按照10万家三类店的总量布局，执业药师配置率仅69.7%。
远程审方开始逐步被监管机构推行，瓶颈打破的同时有望大幅节约药师成本。
为切实解决执业药师缺口问题，“315”之后山东省、黑龙江省、山西省、湖南省相继印发文件支持鼓励药品零售连锁企业开展执业药师远程审方，有效解决了执业药师(尤其是中药类药师)的短缺和挂证问题，行业发展更加规范化，并且也能极大程度的节省公司的药师成本。
远程审方成本及技术要求，连锁龙头公司受益。虽然各地远程审方细则尚未统一，但从政策支持力度、信息设备接入要求度和成本而言，预计全面推行后，大型连锁零售企业头部效应将进一步集中凸显。院外零售市场承接处方药外流的最关键一环节有望得到保证。
药房分类分级管理呼之欲出
1、分类分级试点推行进展
2018年3月12日，广东省食药监局发布《药品零售企业分级分类的管理办法(试行)》，将药店分为一类、二类和三类店。
5月2日，广东省食药监局再度发布《关于进-步规范药品零售企业处方药销售监督管理的通知》，药店违规销售处方药撤销GSP证书，6个月内不得重新申请;同期将被直接降为一类药店，不得经营处方药。
2018年11月 商务部发布《全国零售药店分类分级管理的指导意见(征求意见稿)》，并向社会公开征求意见。
网售处方药新规有望审慎放开，O20模式加快落地。
网售处方药政策进展
2017年11月 《网络药品经营监督管理办法(征求意见稿)》发布至今，网售处方药始终处于限制销售状态。
2019年1月市监局初拟《药品网络销售监督管理办法(送审稿)》，明确销售范围和备案要求，目前仍处于送审阶段。
2019年4月20日， 《中华人民共和国药品管理法(修订草案)》明确不得通过网络第三方平台直接销售处方药，目前正在商议修订中。
政策导向及影响
从政策动态结合药品安全性、可及性以及监管的角度而言，全国性网售处方药新规预计短期难以出台，但长期有望有条件地审慎放开，应对一些偏远地区或者孤儿病药品的配送。
从监管角度考虑， “网订店取" 和“网订店送"的O2O商业模式有望成为网络销售处方药的最优选模式，线下和线上药品零售协同合作发展，有望打开院外零售市场新的成长空间。
第三终端-公里基层医疗终端
包括城市社区卫生中心（站）以及乡镇卫生院两大市场，2019年上半年公里基层医疗终端销售额达到898亿，同比增长9.0%，明显快于其他两大终端市场的增长。
1、城市社区卫生中心市场：
2019年上半年销售额为354亿，增长为10.9%
2、乡镇卫生院市场：
乡镇卫生院市场销售额达到544亿，同比增长7.8%
动力十足，充满潜力的县级医药市场
近10年来，第三终端增长最快，明年接近1000亿元规模已没有大悬念。作为全球发展最为迅速 的医药市场，中国医疗保健市场如同其经济增速一样，在过去几年一直为全球所瞩目。
但随着经济转型的难度加大以及自2013年以来中国政府持续的对于中国医药市场反腐败的相关行动，中国医疗保健市场的增长出现了明显的放缓，许多调研机构纷纷调低了医药市场的整体增速，并认为这一影响将持续相当一段时间。
虽然整体市场的增长脚步在放缓，但根据近期对于中国广阔医疗市场的研究发现，如果把中国市场根据城市和经济发展水平切分成不同层次(注1)，则中国的县级医疗市场展现出了完全不同的发展速度和吸引力，我们有理由相信这-细分市场将成为未来中国医药市场中最为重要的增长引擎。
在中国数年的医改进程中，增加医保的覆盖程度、向农村人口和城镇人口提供基本的医疗服务以及降低医疗费用负担等主题一直是医改最为关注的焦点，而这些主题很大程度上落在了县级医疗机构上，并持续推动了县级医疗机构的快速发展。
2011年国务院办公厅关于“公立医院改革试点的工作安排”指出公立医院改革的先行者主要为县级公立医院。
2012年更出台了“关于县级公立医院改革试点的意见”，明确县级医院改革的具体举措，这些医改政策的实施有效地推动了县级医疗机构的转型。
考虑到由此带来的巨大转变，普华永道在去年下半年对于大量的县级医院发展进行了深入的实地调研，根据我们对于中国城市的划分，我们的研究对象范围主要为中国最为基础的1700 多个县，即所谓的中国六七线城市市场。
根据我们的调研结果,我们观察到过去几年医改的大量资金都向县级医疗机构的发展进行 了倾斜，特别是作为县级医疗机构主体的县人民医院，已经在基础设施建设、病床数量、 大型医疗设备的配备等方面有了长足的进步，基本都达到甚至超过了二明医院的标准,很多甚至按照了三级医院进行了相关的建设。
与此同时随着医疗改革的推进，近年 来乡村一级的医疗机构基本失去了承担基本医疗服务的能力，造成大量病患向县级医疗机构的聚集， 这进一步从需求层面推动了县级医疗机构的规模和水平。
我们估计，这一细分的县级医药市场的增速在过去几年间稳定维持在20- 30%左右的高速水平，预计未来虽然中国整体医药市场的增速在减缓到10%至15%左右，但该级市场仍然将维持20%以上的增长速度，并在未来数年后成为中国医药市场最为重要的组成部分，可能重新塑造中国医药市场的竞争格局。
从整体规模估计，目前来看，县级人民医院的病床数量普遍在500张以上，年均药品采购规模在5至6千万元左右，部分较为发达的县，其县人民医院收入在数亿元水平，病床数量接近1000张左右，药品采购额达到1至2亿元，其规模和发展水平与一二线城市的大医院的差距正在快速缩小。
根据单个县市1家人民医院、1家中医院和1家妇幼保健院的基本配置，我们估计其药品市场规模平均在8千万到1亿元人民币左右。
考虑到六七线城市总体1700多个的数量，我们估计该级别市场的总体规模在1600亿人民币，加上基本采用基本药物的乡村卫生院市场，六七线城市县级医疗市场的总体规模在2000亿左右，占中国整体医药市场1/4左右。
我们相信，随着一二线城市市场的发展饱和、城乡医疗水平差距的缩小以及政府对于县级医疗市场政策的倾斜，该级市场将逐渐占据中国医药市场。
参考资料：
中国医药市场概览
2019年上半年中国药品三大终端六大市场发展情况
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