整体市场表现
2019年第三季度滚动年零售药店市场规模*为1917亿元人民币(数据来源:IQVIA PharmaTrendTM 2019年第三季度全国地级市零售药店数据),MAT(滚动全年数据**)同比增长率为1.9%,比上一季度上涨1.1%。
非处方药和处方药销售额分别占到零售药店市场的43%和45%,处方药的增速更快,同比增长4.5%,增速高于上一季度,但两者的销量均持续呈现负增长,其中处方药的增速为-5.5%。
零售非处方药和保健品市场中,销售量下降明显,均价上涨2.6%,其中中成药仍占比最大,达到55%,增速较去年同期略微下降0.2%。西药占零售处方药市场的76%,同比增长6.7%,是主要的增长来源;处方中成药的销售增长持续放缓。
*市场规模:零售药店采购金额
** MAT(滚动全年数据):指定时间节点往前追溯12个月的数据总和,此处指2018年第四季度到2019年第三季度的销售额
跨国企业和本土企业的市场表现
从IQVIA PharmaTrendTM 监测的41个核心城市的市场表现来看,增长主要来自于一、二线城市;41个重点城市占全国市场份额的61%。跨国企业虽占到全国零售药店市场销售额的25%,但是在二线及以下城市的渗透情况良好,整体增速为5.5%,远超本土企业。本土企业占到非处方药和保健品市场销售总额的87%,跨国企业在处方药市场占据36%的份额,增速达到7.4%。
非处方药和保健品市场作为集中度较高的市场,排名前20的集团占据36.0%的市场份额,其中5家跨国企业占到7.7%的市场份额。汤臣倍健稳居第一,扬子江药业的同比增速最快,超过20%。
主要品类和产品的市场表现
在非处方药和保健品市场中,感冒咳嗽用药是最大的品类,占据27.0%的市场份额,维矿类和营养补充剂其次;镇痛类药物排名第三。皮肤用药、消化系统和其他肠道药物、滋补剂和其他刺激剂用药的增长率超过2.5%,其他多数品类呈负增长。
从前20的产品排名情况来看:
排名前20的产品中,3个为跨国企业产品,占2.9%的份额
本土企业产品增速层次不齐,MAT平均增速达到4.7%,跨国企业产品增速为2.3%
按第三季度MAT滚动销售额排序,东阿阿胶生产的阿胶产品位列第一且保持快速增长,MAT增速为15.2%。惠氏的钙尔奇和汤臣倍健的健力多氨糖软骨素钙片排名分列二、三
前20排名中,汤成倍健健力多氨糖软骨素钙片的MAT增速虽然放缓,但本季度增速仍居首,达28.5%
2019年第三季度零售处方药市场中,中成药占据最大的品类份额,达到24.5%,但增速为负;心血管系统用药及消化道和新陈代谢用药分列二、三位。抗肿瘤和免疫类药物的增速最高,达48.8%。
排名前20的处方药产品中,有13个跨国产品,占到10.6%的市场份额,不同产品间的增速迥异,整体MAT增长率为4.5%
万艾可、立普妥和波立维居处方药销售额前三名
正大天晴的抗肿瘤剂福可维表现突出,增速高达136.3%
41个城市名单* :
一线城市:北京、上海、广州、深圳
二线城市:天津、重庆、杭州、南京、沈阳、武汉、成都、济南、西安、哈尔滨、长沙
三线城市:佛山、大连、宁波、青岛、无锡、郑州、东莞、太原、合肥、南宁、福州、南昌、石家庄、呼和浩特、常州、徐州、温州、贵阳、烟台、临沂、昆明
四线城市:淮安、潍坊、台州、惠州、宜昌
数据来源:《IQVIA中国零售药店统计报告》